Formation : ASPECTS TECHNIQUES ET FINANCIERS DES PRODUITS D'EPARGNE D'ASSURANCE

Se former avec ADAP

Objectifs :
> Définir les différents produits financiers > Maîtriser les délégations de gestion sur les produits multi-supports > Gérer les mécanismes des contrats multi-supports > Comparer la fiscalité produits placements / assurance vie

Public visé :
tous salariés ou intermédiaires assurance dédiés spécifiquement à la gestion ou à la commercialisation de produits d'épargne assurance vie individuelle en unités de comptes (multi-supports)
Pré-requis :
> Formation ADAP suivie ou expérience équivalente

A Présenter les produits (supports) financiers 1. Action 2. Obligation 3. O.P.C.V.M. 4. Autres produits des marchés financiers B Comprendre les différents types de gestion 1. Rappel du principe de la gestion déléguée 2. Gestion personnelle 3. Gestion profilée C Maîtriser les mécanismes durant la vie du contrat 1. Arbitrage 2. Retrait partiel 3. Retrait total 4. Avance 5. Différentes formes de versements D Appréhender la fiscalité 1. Fiscalité des placements financiers 2. Fiscalité assurance vie (en cas de vie, en cas de décès) 3. Droits de mutation 4. Analyse comparative

Formations en rapport avec :
ASPECTS TECHNIQUES ET FINANCIERS DES PRODUITS D'EPARGNE D'ASSURANCE
Formations du domaine :
Banque / Bourse / Assurance
Formations du sous-domaine :
Assurances