SCIENCES U LYON

Conseiller en banque et assurance - Titre certifié niveau III -

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  • 14 Mois
  • En alternance
  • BTS / DUT
  • N.C.

Objectifs de la formation

Développer des compétences liées à la gestion de patrimoines telles que les connaissances juridiques appliquées aux produits de la banque et de l'assurance, la méthodologie de vente, les opérations commerciales, les supports d'appui à la vente ainsi que le contrôle des résultats.


Information complémentaire

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SEMINAIRE DE RENTREE DYNAMIQUE DE GROUPE

ASSURANCES DE PERSONNES ET DES BIENS

 Régimes sociaux et produits de santé
 Retraites
 Assurances automobile et habitation
 Assurances et approches des entreprises
 Prévoyance


DROIT GENERAL DU PATRIMOINE

 Contrats d'assurances : généralités
 Fiscalité
 Sociétés et techniques patrimoniales
 Successions et régimes matrimoniaux



GESTION ET FINANCE - JURIDIQUE

 Services bancaires & financements
 Produits d'épargne bancaires
 Crédit immobilier
 Analyse financière
 Diagnostic financier de l'entreprise
 Mathématiques financières
 Environnement bancaire

MARKETING ET COMMERCE

 Marketing
 Management des hommes et des organisations
 Prospection et gestion des portefeuilles clientèle
 Phoning/communication
 Technique de vente - Négociation


DOSSIER PROJET

 

Date(s): Lieu(x):
Du 01/01/2010 au 31/12/2010 Lyon 3 ème arrondissement (69003)

Durée / Rythme :

 Durée de la formation : 14 mois, d'octobre à décembre dont 2 stages :
- Un stage pendant la formation de février à début avril
- Un stage de 4 mois, en France ou à l'étranger, en fin de formation de septembre à décembre

 Débouchés :

L'emploi s'exerce dans un organisme bancaire ou chez un agent général d'assurance.

Chargé de clientèle, Conseiller en assurance, gestionnaire de clientèle de particulier, gestionnaire de clientèle patrimoniale.

Validation de la formation :

La formation du Gestionnaire de Projets Evénementiels est validée par un titre niveau III reconnu par le CNCP (Commission Nationale de la Certification Professionnelle).

La validation des connaissances s'effectue
1) dans le cadre d'un contrôle continu à l'issue de chaque module et en fin de formation par unité d'enseignement.
2) par une épreuve finale comprenant un entretien de vente et le dossier projet

BAC Validé

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