Formation : Conseiller (ère) en Patrimoine Financier Junior
Se former avec
Greta Top Formation
- Renseignements :
- Durée : 0 Jour
- Type : En alternance
- Diplômant : Oui
-
Prix H.T. € :N.C.
- Objectifs :
- Accéder à la fonction de Conseiller en Patrimoine Financier Junior au sein d'un groupe
bancaire ou assurance
• Acquérir des compétences en droit, finance, fiscalité et gestion de la relation client en
environnement bancaire
- Pré-requis :
- Avoir moins de 26 ans
• Etre titulaire d'un Bac + 3 minimum
• Avoir une préférence marquée pour la relation clientèle en situation de conseil
- Droit (régimes matrimoniaux, successions, donations)
• Économie et finances (mathématiques financières, marchés et actifs mobiliers et immobiliers)
• Produit de l'intermédiation bancaire et de l'assurance
• Fiscalité
• Droits sociaux
• Relation clientèle, conseil, commercialisation
• Cas pratiques d'approfondissement
