Formation : CRM 3.0 - Adaptation aux spécificités de l'entreprise
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- Renseignements :
- Durée : 3 Jours
- Type : En centre (inter)
- Diplômant : Non
-
Prix H.T. € :2050.00
- Objectifs :
- Ce cours permet aux stagiaires d'acquérir les connaissances et les compétences nécessaires
pour planifier, développer et appliquer des personnalisations de Microsoft® CRM 3.0. Il est axé sur
l'utilisation des outils de personnalisation de Microsoft CRM et du Guide de programmation du
client Microsoft CRM 3.0.
- Public visé :
-
Ce cours est destiné aux consultants en matière de mise en oeuvre et aux administrateurs
système Microsoft CRM qui ont une expérience pratique de Microsoft CRM. Bien que les
stagiaires utilisent des personnalisations développées en JScript et XML, il ne leur est pas
demandé d'être des programmeurs expérimentés.
- Pré-requis :
- Pour suivre ce cours, les stagiaires doivent disposer d'une expérience pratique de Microsoft CRM
3.0.
Bien que cela ne soit pas obligatoire, il est recommandé que les stagiaires aient suivi la formation
Microsoft CRM Applications. En outre, il est recommandé que les stagiaires disposent d'une
expérience pratique dans les domaines suivants :
· Bases de données relationnelles
· Développement Web, JavaScript (JScript), DHTML
· XML
- Module 1 : personnalisation de Microsoft CRM
Conception de Microsoft CRM
Niveaux de personnalisation
Architecture de personnalisation de Microsoft CRM
Utilisation des méthodes prises en charge
Personnalisations disponibles
Tactiques de personnalisation
Méthode de personnalisation
Module 2 : personnalisations de base
Concepts de personnalisation
Fonctions de personnalisation de base
Autorisations requises
Processus de personnalisation
Réutilisation des personnalisations
Personnalisation de formulaire
Personnalisation des attributs
Aperçus
Personnalisations de vues
Attribution d'un nouveau nom à une entité personnalisable
Modification des messages système
Modifier l'aide en ligne
Module 3 : entités personnalisées
Valeur des entités personnalisées
Entités personnalisées et entités système
Planification d'une entité personnalisée
Type de propriété
Relations d'entités
Comportement des relations
Relations prises en charge
Sécurité et personnalisation des entités
Gestion d'entités personnalisées
Configuration d'une entité personnalisée
Attributs et fonctions d'entités par défaut Icônes des entités
Suppression d'une entité personnalisée
Définition de relations
Mappage d'entités
Ajout d'un mappage
Module 4 : workflow
Concepts généraux
Création d'une règle de workflow
Définition des règles de workflow
Limitations du workflow
Définition des actions de workflow
Action de création d'activités
Actions de mise à jour d'objets
Actions de contrôle de flux
Utilisation de texte dynamique dans un workflow
Utilisation de valeurs dynamiques dans un workflow
Définition des conditions de workflow
Processus de vente
Organisation du workflow
Gestion des workflows
Importation et exportation de règles de workflow
Résolution des problèmes de workflows
Module 5 : programmation d'événements
d'application
Concepts généraux
Utilisations courantes du code côté client
Utilisation des événements de formulaire
Utilisation des événements de champ
Configuration des Propriétés des détails d'événements
Référencement et manipulation des valeurs de formulaire
DOM DHTML
L'essentiel de JScript
Modèle d'objet de document (DOM) Microsoft CRM
crmForm
Champs crmForm
Propriétés et méthodes de champs générales
Propriétés et méthodes de champs de type liste de choix
Propriétés de champs de recherche
Résolution des problèmes
Conseils et astuces
Utilisation du langage DHTML dans Microsoft CRM
Module 6 : intégration d'applications
Fonctionnalités et ressources pour l'intégration de
l'application
IFrame
IFrame dynamique
Formulaires avec adresses URL
Création de menus, d'éléments de navigation et de boutons
personnalisés
Points d'intégration dans ISV.Config
Configuration des commandes
Types de commandes
Structure du fichier ISV.config
Carte de site
Structure de la carte de site
Possibilités offertes par le SDK
Solutions ISV
Module 7 : personnalisation de rapports
Génération de rapports et gestion de la relation client
Concepts généraux
Transition vers SQL Server 2000 Reporting Services
Vue d'ensemble de Reporting Services
Fonctionnalités de rapport de Microsoft CRM
Création de rapports Excel
Modification et organisation des rapports
Déploiement et suppression de rapports Reporting Services
Contrôle de l'accès aux rapports
Générateur de rapports de Reporting Services
Modification des rapports Reporting Services existants
Fonctionnalité de préfiltrage de Microsoft CRM
Rapports planifiés
14/04/2008 au 2009 (75)
09/06/2008 au 2009 (75)
