Kelformation - Formation : Découverte d'un client patrimonial

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Découverte d'un client patrimonial

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Durée : N.C.
Type : En centre

Diplôme : Autre
Prix : 960.00 €

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Objectifs

• Maîtriser l'entretien de découverte d'un client patrimonial pour aboutir à une analyse objective de la situation du client et pouvoir ensuite proposer des solutions en totale adéquation avec la situation du client et ses motivations Formations accessibles dans le cadre du DIF sur toute la France : Aix-Marseille Amiens Bordeaux Caen Colmar Epinal - Remiremont Grenoble Le Havre Le Mans Lille Lyon Metz Mulhouse Nancy Nantes Nice Orléans Paris centre Reims Rennes Rouen Senlis Compiègne St Etienne St Quentin Strasbourg Toulouse Troyes

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Pour qui ?
Programme
Informations complémentaires
Dates / Lieux

Public visé :
• Les conseiller patrimoniaux et leurs collaborateurs • Les agents généraux d'assurance et leurs collaborateurs commerciaux • Les salariés commerciaux de banque et d'assurance • Les agents immobiliers et leurs collaborateurs commerciaux • Les notaires, avocats et comptables, et leurs collaborateurs

Programme :
Qu'est ce qu'un client patrimonial? • La vente de l'entretien patrimonial • Moments ''magiques'', les solutions à écarter • Convaincre le client de l'utilité d'une analyse patrimoniale • Les conditions d'un bon entretien de découverte • Avertir le client des conditions d'efficacité et le faire adhérer à l'action de démarche patrimoniale • Questionner élégamment un client • Prendre des notes efficaces • Papier ou logiciel? • Les thèmes à aborder et comment les aborder • famille • situation professionnelle • revenus et flux financiers • placements • investissements • impôts • retraite, prévoyance • dettes • motivations, craintes.... • Les documents à consulter • documents fiscaux, • documents notariés • documents comptables • Comment approfondir les sujets indispensables • La reformulation pour ne pas interpréter • Savoir ne pas anticiper sur les solutions • La synthèse et la vente du 2° rendez vous

Informations complémentaires :
COMMENT VA SE DEROULER LA FORMATION ? • Exposés, débats, mises en situations, • Exercices de réflexion. NIVEAUX : Perfectionnement