Formation : Diplôme d'Université conseils en gestion de patrimoine
Se former avec
Université de Rennes 1 - Formation Continue
- Renseignements :
- Durée : 180 Heures
- Type : En centre
- Diplômant : Oui
-
Prix H.T. € :3200.00
- Objectifs :
- Cette formation a pour
objectifs de former des professionnels de la gestion du patrimoine capables d'établir
un diagnostic patrimonial à la demande du ménage-client, de formuler
des recommandations concernant la structure du patrimoine et d'intervenir sur
les marchés des différents actifs constitutifs d'un patrimoine.Les débouchés
possibles sont dans :
- les établissements financiers (sociétés d'assurances, établissements
bancaires) ;
- les cabinets de gestion de patrimoine ;
- les études des notaires ;
- les cabinets d'experts comptables.
- Public visé :
-
La formation s'adresse à
des professionnels qui exercent déjà ou exerceront prochainement
le métier de conseil en gestion de patrimoine auprès d'une clientèle
privée.
- Pré-requis :
- Avoir un diplôme de niveau bac+2 dans les domaines
de l'économie, de la gestion ou du droit. Selection sur dossier.
Dérogation possible par validation des acquis de l'expérience.
- - Analyse économique et notions de choix de portefeuille.
- Mathématiques financières.
- Droit patrimonial.
- Optimisation fiscale.
- Valeurs mobilières et gestion du patrimoine.
- Immobilier.
- Assurance-vie.
- Diversification.
- Gestion globale.
- La formation comprend 180 heures de formation groupés en séquences de 2 à 3 jours consécutifs en fin de semaine (toutes les 4 semaines, environ) repartis sur 12 mois.
Dans chaque séquence les 4 dimensions du métier (commercial, technique, environnement, juridique) seront abordées et développées. Pour rendre plus professionnelle cette démarche, des cas concrets seront systématiquement traités.
