Chargé de clientèle - Diplôme d'Assistant en Gestion de Patrimoine
Certification / expertise
6 mois
3990 € TTC
Autre
Certification / expertise
6 mois
3990 € TTC
Autre
La formation d'Assistant en Gestion de Patrimoine (AGP) spécialisation développement commercial est une formation de Niveau Bac+2
JurisCampus, spécialiste de la formation à distance par internet pour les professionnels, s’appuie sur une équipe pédagogique expérimentée. Cette formation allie les compétences universitaires à celles des professionnels du secteur afin de proposer un parcours adapté au terrain.
A l'issue de cette formation, le participant sera capable de :
- dialoguer avec ses interlocuteurs sur des aspects techniques de la profession ;
- distinguer les éléments pouvant constituer un patrimoine ;
- respecter la règlementation applicable dans les activités de gestion de patrimoine ;
- avoir une spécialisation dans un domaine technique.
Demandeur d'emploi en reconversion professionnelle, salarié de cabinet de gestion de patrimoine…
Tronc commun :
Module 1 : Le patrimoine - Fondamentaux - Organisation du patrimoine (démembrement, régimes matrimoniaux...) - Transmission du patrimoine (préparée et non préparée) - Composition du patrimoine (épargne bancaire, épargne retraite...)
Module 2 : Communication - Le processus et les enjeux de la communication - La communication globale - La communication orale - La communication écrite - Gérer les conflits
Module 3 : Règlementation et interprofessionnalité - Le Conseiller en Investissements Financiers - La supervision des Conseillers en investissements Financiers - La statut d'agent immobilier.
Module de Spécialité : Développement commercial
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JURISCAMPUS
Technoparc 3 - Bât 10 - 1202 l'Occitane
31670 Labège
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Certification / expertise
6 mois
3990 € TTC
À distance / e-learning