Kelformation - Formation : Gestion de Patrimoine et Transmission

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Gestion de Patrimoine et Transmission

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présenter les grands principes de la gestion de patrimoine et du droit des successions pour en optimiser la gestion

Public visé :
toute personne souhaitant appréhender les aspects de gestion patrimoniale et de succession

Programme :
Structure et analyse du patrimoine Le patrimoine immobilier Le patrimoine mobilier La diversification des placements Quel est l'objectif poursuivi : construction du patrimoine, protection des proches, succession... L'évolution de la structure patrimoniale au cours des grandes étapes de la vie La construction de son budget familial Ressources, charges, capacités d'épargne, besoins de financement L'existant et le prévisionnel Distinction entre le nécessaire et le superflu Les grands principes de la gestion d'un patrimoine mobilier Se constituer un portefeuille Quelle stratégie d'investissement adopter : sécurité ou performance PEA, PEP, assurance vie Fiscalité et défiscalisation Le droit de la famille et le droit des successions Les grandes évolutions récentes Les régimes matrimoniaux La filiation La donation Le droit des successions Le calcul des droits de donation et de succession Quand transmettre, comment transmettre, que garder ? Où chercher l'information, comment se faire conseiller Les différents types de conseil Le rôle du notaire Mises en perspective et projection dans l'avenir

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