Formation : Gestion de portefeuille : réduire l'impact fiscal
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Connaissance - Network
- Renseignements :
- Durée : 2 Jours
- Type : En centre (inter)
- Diplômant : Non
-
Prix H.T. € :1215.00
- Objectifs :
- Optimiser les modes d’acquisition, de détention et de transmission d’un portefeuille. Minimiser les impacts fiscaux des choix de gestion patrimoniale. Identifier les principaux risques pour soi et ses clients.
- Public visé :
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Chargés de clientèle privée. Gestionnaires de fortune. Avocats fiscalistes. Toute personne amenée à conseiller des détenteurs de portefeuilles et souhaitant acquérir la maîtrise des principaux montages pouvant être proposés.
- Mettre en place le montage patrimonial adéquat
Choisir et gérer des actifs financiers : critères et méthodologie
Sélectionner les actifs en fonction des objectifs de ses clients
Cas pratique : mise en place d’une allocation
Recourir à une enveloppe bancaire pour détenir un portefeuille de valeurs mobilières
Atouts et contraintes du PEA
Dividendes et avoir fiscal
Recourir à l’assurance vie pour détenir un portefeuille de valeurs mobilières
Sélectionner un contrat en unités de compte
Clause bénéficiaire : maîtriser les conséquences civiles et fiscales
Bouclier fiscal et ISF
Étude de cas : analyse commentée de contrats d’assurance vie par décès
Utiliser au mieux une société civile de portefeuille
Quels bénéfices en tirer ?
Démembrement et aspects fiscaux
Gérer les difficultés liées au démembrement d’un portefeuille titres
Conséquences pour l’usufruitier et pour le nu-propriétaire
Maîtriser le régime fiscal des titres démembrés
Quel traitement juridique et fiscal du dénouement ?
Identifier les risques
Prévenir l’abus de droit et la fraude fiscale dans les montages
Quels montages déconseiller ?
Et pourquoi ?
Étude de cas : analyse commentée de montages abusifs d’un point de vue fiscal
Prévenir les conflits civils et tirer un enseignement de la jurisprudence
Quels montages déconseiller ?
Et pourquoi ?
Étude de cas : analyse commentée de la jurisprudence
- Méthode pédagogique :
L’animateur décrit les différents modes de détention d’un portefeuille et les diverses possibilités de montages patrimoniaux. Les études de cas proposées et l’analyse des montages permettent aux participants de maîtriser concrètement les principes exposés.
03/04/2008 au 2009 (75)
02/10/2008 au 2009 (75)
