Formation : MARCHES ET INSTRUMENTS FINANCIERS EN OPCVM
Se former avec
Revue Fiduciaire Formation
- Renseignements :
- Durée : 0 Jour
- Type : Sur mesure
- Diplômant : Oui
-
Prix H.T. € :840.00
- Objectifs :
- Renforcer son savoir pour répondre aux questions du réseau
• Conseiller des solutions suivant le profil du client et l’environnement boursier
• Maîtriser son argumentaire commercial
Formations accessibles dans le cadre du DIF sur toute la France : Aix-Marseille Amiens Bordeaux Caen Colmar Epinal - Remiremont Grenoble Le Havre Le Mans Lille Lyon Metz Mulhouse Nancy Nantes Nice Orléans Paris centre Reims Rennes Rouen Senlis Compiègne St Etienne St Quentin Strasbourg Toulouse Troyes
- Public visé :
-
• Les commerciaux devant développer un portefeuille de clients et prospects moyen et haut de gamme
• Les inspecteurs, courtiers ou agents généraux souhaitant développer une approche économique et financière
- corrigé
• Le marché financier et la Bourse
• Les différents instruments financiers
• Les produits spécifiques
• Interactions entre les différents marchés : cas pratiques
• La gestion collective : les OPCVM
• Les différents types de gestion et de profils
• Comment constituer un portefeuille d’OPCVM suivant le profil d’un client : cas pratiques
• Le PEA Assurance
• Le support Assurance vie
• Mécanisme et fonctionnement
• Fiscalité
• Comment constituer les supports OPCVM suivant le profil : cas pratiques
• Zoom sur les fonds profilés
• Les fonds suivant le profil de l’investisseur
• Cas pratiques suivant 3 profils
• Traiter et résoudre les situations complexes ou difficiles
• solutions
• Quiz de sortie
