Formation : OPCVM et assurance vie - OPAV
Se former avec
AF2A
- Renseignements :
- Durée : 2 Jours
- Type : En centre
- Diplômant : Oui
-
Prix H.T. € :1090.00
- Objectifs :
- - maîtriser le fonctionnement et les mécanismes liés aux OPCVM
- Public visé :
-
aux gestionnaires d'assurance vie et aux commerciaux
- Pré-requis :
- avoir suivi le stage APIV (Bases de l'assurance vie individuelle) ou avoir des connaissances équivalentes et avoir des connaissances de bases en culture financière
- 1>GÉNÉRALITÉS SUR LES OPCVM
- définition
- différents OPCVM
- valorisation des OPCVM
- valeur liquidative
- événements marquants de la vie d'un OPCVM
2>PRINCIPES DE GESTION ET RISQUES LIÉS
- structurer une stratégie complète
- choisir une gestion adaptée
3>TRAITEMENT DES OPCVM
- OPCVM et benchmark
- modalités de souscription et de rachat de parts d'OPCVM
- communication des ordres de bourse
4>PRÉSENTATION DES SUPPORTS DE PLACEMENT ACCESSIBLES AU SEIN DU CONTRAT D'ASSURANCE VIE5>UNITÉS DE COMPTE
- principe général
- gestion globale d'actifs dans une enveloppe fiscale privilégiée
- respect des règles prudentielles
- absence de garantie en capital
- place des unités de compte dans l'encours des compagnies d'assurances
- performance
6>STRATÉGIES DE GESTION AU SEIN D'UN CONTRAT MULTISUPPORT
- supports d'investissement accessibles
- dates de valeur retenues
- gestion par le souscripteur
- gestion déléguée
7>INCIDENCE DE CERTAINES ENVELOPPES SUR LA GESTION FINANCIÈRE DU CONTRAT
- contrats NSK (ex DSK)
- PEP
- contrats à bonus de fidélité
- > Exposés de l'animateur à partir d'un diaporama> Échanges d'expérience> Réalisation de cas pratiques en sous-groupes
21/10/2008 au 22/10/2008 (69)
23/06/2008 au 24/06/2008 (75)
