Formation : PERP : Plan d'épargne retraite populaire (B) Tarif exonéré de TVA
Se former avec
ADAP
- Renseignements :
- Durée : 14 Heures
- Type : En centre
- Diplômant : Oui
-
Prix H.T. € :650.00
- Objectifs :
- Etre capable de synthétiser la loi Fillon auprès de
clients ou prospects sur la notion de retraite individuelle
> Analyser le mécanisme des contrats individuels PERP
> Comprendre les dispositions de mise en place d'un
PERP pour un assureur
> Mettre en avant les atouts d'une solution PERP
individuelle
- Public visé :
-
> gestionnaires de contrats vie débutants
> agents généraux
> courtiers
> conseillers en assurance
> inspecteurs commerciaux
- Pré-requis :
- Formation ADAP suivie ou expérience équivalente
A 91 Contrats d'assurance vie individuelle
- A Synthétiser les dispositions retraite loi Fillon
1. Rappel de la situation des régimes et principes généraux
de la loi
2. Présenter les conditions de départ à la retraite des salariés après
la nouvelle loi
3. Synthétiser les mécanismes de calcul de la retraite des salariés
B Comprendre le PERP et son mécanisme
1. Définition et prestations possibles
2. Analyse des transferts de droit
3. Présentation des supports d’investissement possibles sur le PERP
4. Fiscalité applicable
C Analyser la mise en place du PERP pour l’assureur
1. Examiner le groupement d’épargne et retraite populaire (le GERP),
- constitution, organisation de l’association, comité de surveillance
2. Définir l’information des participants
D Dégager les atouts du PERP, solution de retraite
individuelle
1. Engagements à caractère déontologique sur la commercialisation
du PERP
2. Atouts du PERP, solution individuelle retraite
16/10/2008 au 17/10/2008 (75)
