Dirigeants, consultants, directeurs en charge de la croissance externe.
Programme :
Mettre l'entreprise en situation d'être cédée
• Conseils sur l'attitude à avoir au cours des
3 dernières années
• Les litiges en cours
• Les sécurités élémentaires
• Les contrats
Evaluer l'entreprise à sa juste valeur
• Les différentes méthodes d'évaluation
• La typologie des situations
• Les diagnostics préalables
• Les retraitements
Le mémorandum de vente
• Ce que doit comporter le document
• Savoir rester objectifs
• Les faiblesses sont autant de pistes de progrès
Exercice : bâtir le plan d'un mémorandum de
vente et sa note de synthèse à partir d'un cas
Les points clés d'une bonne négociation
• La lettre d'intention
• Le prix : quel est le bon moment pour l'aborder ?
• Le bilan de cession
• Les garanties de passif et d'actif
• Le sort des comptes courants
• L'accompagnement par le cédant : durée - statut
• La tombée des garanties bancaires
• Les modalités du règlement
• Les droits des minoritaires
Le montage juridique de la reprise
• Transmission à titre onéreux : minimiser l'impôt
sur les plus values - pourquoi opter pour une
holding de contrôle ? Pacte d'actionnaires
• Transmission à titre gratuit : transmettre la
propriété en conservant le pouvoir - donation
en pleine propriété ou avec réserve d'usufruit
Le financement de la reprise
• Du bon usage de l'effet de levier
• Les règles de prudence à respecter
• La place des investisseurs financiers
Informations complémentaires :
FORMATION SUR MESURE POSSIBLE SUR TOUTE LA France
'méthode pédagogique
Alternance d'exposés et d'exercices à partir d'exemples concrets tirés de l'expérience du formateur
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