Formation : Sélection de fonds et multigestion : comprendre et utiliser les techniques de sélection de fonds
Se former avec
Connaissance - Network
- Renseignements :
- Durée : 2 Jours
- Type : En centre
- Diplômant : Oui
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Prix H.T. € :1420.00
- Objectifs :
- Maîtriser les principes de sélection de fonds. Savoir élaborer un processus de sélection. Savoir construire et piloter un portefeuille en multigestion
- Public visé :
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Gérants de portefeuille. Responsables de gestion diversifiée. Conseillers en investissements financiers. Toute personne souhaitant gérer son portefeuille de manière autonome.
- Maîtriser le cadre général de la sélection de fonds
Comprendre l'environnement réglementaire
Définir les différentes applications de la sélection de fonds
Identifier les différents acteurs
Etude comparée France, Europe et États-Unis
Quelles perspectives d'évolution ?
Rappel des enseignements théoriques et pratiques de la gestion de portefeuille
Les enseignements de la théorie moderne du portefeuille
Connaître les principaux biais de gestion d'une orientation
Examiner les différentes stratégies d'investissement
Appréhender les limites d'utilisation
Étude de cas : choisir entre gestion indicielle et gestion active, quels critères ?
Comprendre les techniques de sélection de fonds
Le suivi historique de la performance de gestion
Les modélisations linéaires simples et multiples
L'apport récent de la modélisation stochastique
La signification des principaux ratios
La cartographie des comportements
Étude de cas : examen d'un rapport de gestion de fonds
Acquérir les techniques qualitatives de sélection de fonds
Identifier son apport en amont et en support de l'étude quantitative
Interviewer le gérant de fonds
Lister les différents suivis qualitatifs de gérant de fonds
Mise en situation : entraînement aux techniques d'interview d'un gérant
Sélectionner un fonds : quel processus ?
L'allocation stratégique et tactique
Les comités de décision
La quantification des préférences
Sélectionner des produits financiers
Contrôler la trajectoire de performance
Étude de cas : étude du processus de gestion concernant la multigestion actions européennes
Approfondissement des outils d'aide à la décision
L'apport des analyses existantes des agences de notation
L'apport des modélisations de comportement
Approche traditionnelle, multi-factorielle et approche par cartographie
Études de cas
Cas pratique de synthèse : à partir des objectifs et contraintes d'un investisseur, détermination de son allocation d'actifs et de la sélection d'OPCVM en actions internationales
- Á l'issue de la formation, les participants doivent pouvoir mieux appréhender les techniques de sélection de fonds ou de gestion et de suivi des risques liés. Ils peuvent améliorer leur processus de sélection, imaginer les outils de suivi et de communication autour de la performance des portefeuilles sous leur responsabilité.
Pour un bénéfice pédagogique accru, les participants s'exercent à l'application pratique des concepts à travers des mises en situation et des cas pratiques.
17/03/2008 au 2009 (75)
14/10/2008 au 2009 (75)
