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BAC+3 CF - Conseiller Financier en alternance

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Objectifs

L'objectif de ce titre RNCP "Conseiller Financier" est de former des conseillers financiers du secteur Banque Assurances, capables d’analyser et de proposer des produits et services monétaires :
  • De placement : Contrats, livrets et marchés financiers.
  • De prévoyance : Retraite, décès, garantie de la vie.
  • D’assurance : Biens et personnes.
  • Des solutions de financement : Immobiliers et entreprise destinés à une clientèle de Particuliers et de Professionnels.

Cette formation permet d'acquérir les compétences attendues par les recruteurs des secteurs Banque et Assurance.

LES MISSIONS DE L'ALTERNANT :

  • Conseiller sa clientèle : Services et produits bancaires, assurances, prêts, épargne et placement.
  • Effectuer des analyses de risque : Veiller sur les mouvements d’argent sur les comptes.
  • Avoir une approche globale du patrimoine du client.
  • Prendre des décisions (prêt, assurance, placement) qui engage sa responsabilité dans le cadre de sa délégation.

METIERS VISES :

  • Chargé de clientèle.
  • Conseiller financier.

POURSUIVRE SES ÉTUDES APRÈS LE BAC + 3 CONSEILLER FINANCIER :

  • Bac + 5 Conseiller en Gestion de Patrimoine.
  • Master Banque - Finance.
  • Formation métiers.

Public visé

Le Bac + 3 Conseiller Financier se destine à toute personne titulaire de Bac + 2 souhaitant se spécialiser sur la commercialisation des produits et services financiers.

Programme

  • Techniques et produits bancaires.
  • Régimes sociaux et retraites.
  • Économie financière et marché des capitaux.
  • Analyse financière.
  • Crédit aux particuliers.
  • Financement des professionnels.
  • Incendie-Accident et risques divers, prévoyance et garantie.
  • Anglais des affaires.
  • Droit fiscal.
  • Droit matrimonial.
  • Droit successoral.
  • Mathématiques financière.
  • Techniques de communication et de négociation.
  • Management des équipes.
 

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De l'année 2019 à 2020

Centre

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70 rue Anatole France
92300 Levallois-Perret
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Modes d'enseignement

En école ou centre de formation, En alternance

Type d'établissement

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