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IFPASS

Bachelor Assurance et Gestion de patrimoine

Bachelor

1 an(s)

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Éligible CPF
code 14415

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Objectifs

Ce Bachelor forme au métier de conseiller en gestion de patrimoine auprès d’une clientèle privée.

Les candidats obtiennent également le titre Conseiller en gestion de patrimoine et assurance (inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, niveau II - Bac +3).

  • Connaître et maîtriser les techniques du patrimoine
  • Connaître et identifier les éléments liés à l'environnement familial, juridique et financier des ménages
  • Être capable de proposer des solutions cohérentes
  • Être capable de réaliser un bilan patrimonial


Il permet d’exercer des activités :
  • commerciales (développement, communication et négociation)
  • stratégiques
  • et d’expertises en matière de solutions patrimoniales (expertises économique, juridique, fiscale et financière)


Public visé

Tout public (niveau bac+2)
 

Programme

Unité 1 : Fondamentaux de l'assurance 1. Opération d'assurance a. Eléments techniques de l'opération d'assuranceb. Divers modes de distribution des contrats d'assurancec. Contrat d'assuranced. Classification...

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Les prochaines sessions

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Lieux des sessions

Cette formation est aussi dispensée dans les villes suivantes : Paris, Strasbourg.

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Centre

IFPASS
Paris La Défense 8 - 20 bis Jardins Boieldieu
92071 Paris la defense cedex
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En résumé

CPF

Éligible , code " 14415"

Objectif

Bachelor

Durée

1 an(s)

Coût

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Modes d'enseignement

En école ou centre de formation, En alternance

Type d'établissement

École spécialisée

Domaine

Assurance

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