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Bachelor Conseiller.e Financier - Banque Assurances (BAC+3)

Bachelor

1 an(s)

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CFA

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Objectifs

Le Conseiller Financier gère un portefeuille de clients auprès desquels il doit promouvoir des services, des produits bancaires, d’assurances et d’immobiliers proposés par l’établissement pour lequel il travaille.
L’activité du Conseiller Financier s’exerce au sein d’agences bancaires, d’agences d’assurances, d’organismes de crédits et de cabinets en contact avec les clients.
En fonction de son expérience professionnelle, il peut conseiller soit une clientèle de particuliers, de professionnels (commerçants-artisans, professions libérales, agriculteurs) ou bien des dirigeants d’entreprises.

Objectifs :

  • Auditer les risques juridiques et financiers
  • Proposer des produits et services bancaires (placement, crédit, épargne) aux clients particuliers
  • Promouvoir un investissement immobilier
  • Déterminer la solution de financement aux professionnels
  • Préconiser une assurance-vie
  • Assurer les dommages causés aux biens et aux personnes

Métiers visés :

  • Chargé de clientèle particulier
  • Conseiller assurances
  • Chargé de clientèle entreprise
  • Conseiller bancaire
  • Courtier

 

Programme

PROPOSER LES SERVICES BANCAIRES ET D’ASSURANCE Techniques et produits bancaires I.A.R.D (Incendie, Accidents et Risques Divers)Prévoyance CONSEILLER UNE SOLUTION D’ÉPARGNE ET DE PLACEMENT Économie financière...

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À Rennes

De l'année 2021 à 2022

Centre

AFOREM
21 Rue du Bignon
35135 Chantepie
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En résumé

Objectif

Bachelor

Durée

1 an(s)

Coût

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Modes d'enseignement

En alternance

Type d'établissement

CFA

Domaine

Banque

Domaine secondaire

Assurance

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