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OMEGA FINANCE

Conseiller Patrimonial Privé Titre RNCP

Bachelor

1 an(s)

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École spécialisée

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Objectifs

Seul établissement habilité sur Paris et la région parisienne à proposer ce titre certifié au RNCP paru au Journal officiel*, OMEGA-fi vous propose une formation de niveau II (bac +3)

Dans le contexte de développement de la banque (locale et digitale), le conseiller patrimonialgère et développe son portefeuille clients sur le marché des particuliers, segment Intermédiaires (« bonne gamme »). Il en assure le suivi, accompagne son client dans la constitution et l’évolution de son patrimoine.

Au sein de la banque, en agence physique ou digitale, au sein, d’un cabinet de gestion de patrimoine indépendant, d’une étude notariale ou d’un acteur de l’assurance, le conseiller patrimonial montre un sens aigu de l’accueil et du conseil afin d’appréhender de façon pertinente l’environnement de son client. Il prend en compte sa situation familiale, juridique, professionnelle, financière, fiscale et immobilière ; il développe ainsi une véritable approche personnalisée de son client qui après un recueil de données très approfondie lui permet de dresser ses constats patrimoniaux et dégager ainsi une ou plusieurs problématiques.

Lorsque le conseiller patrimonial travaille en agence bancassurance ou en agence d’une compagnie d’assurbanque, il intègre la politique et la stratégie commerciale de son établissement et celles de ses concurrents. Conformément aux objectifs commerciaux qui lui ont été fixés, et dans un souci de rentabilité de son portefeuille clients, il propose des solutions personnalisées d’épargne bancaire, de crédits, d’assurance et dans l’immobilier afin de développer quantitativement et qualitativement le portefeuille clients dont il a la responsabilité. Il suit la mise en œuvre de ses préconisations et assure la relation client au quotidien.

Lorsque le conseiller patrimonial travaille au sein d’un cabinet en gestion de patrimoine indépendant, ses objectifs sont avant tout la mise en place des solutions répondant à la problématique propre du client.

Cette activité s’inscrit dans le respect des contraintes règlementaires et dans un souci de gestion des risques, de confidentialité et de déontologie. Il utilise l’outil CRM (Customer Relation Management) sur lequel seront retracées toutes les informations de connaissance clients, les comptes rendus d’entretien et tout évènement justifiant une adaptation du conseil.

A la vue de la mutation numérique que connaissent les professions citées, le conseiller patrimonial s’adapte de manière rapide à toutes les nouvelles technologies, canaux de communication et de distribution, outils numériques, et accompagne sa clientèle dans leur utilisation.

A moyen terme, il peut être amené à évoluer vers une fonction de conseiller en gestion de patrimoine

Public visé

20 - 26 ANS principalement.
Possibilité de faire la formation en alternance.

Programme

MODULE DIAGNOSTIC STRATEGIE ET PROJET environ 90 heures

Objectif : consolider la méthodologie de diagnostic, l’appliquer à l’agence ou au cabinet. Procéder à l’analyse stratégique du marché de l’agence ou du cabinet. A l’issue de cette analyse, élaborer une stratégie de développement. Mettre en application l’analyse au travers d’un projet tutoré qui lui permettra d’identifier une problématique en agence ou en cabinet et d’établir une stratégie basée sur des préconisations et réalisation d’actions.

MODULE : ENVIRONNEMENT REGLEMENTAIRE, ECONOMIQUE, FISCAL ET TECHNIQUES PROFESSIONNELLE environ 202 heures

Objectif : mener une veille constante sur les évolutions réglementaires, juridiques, fiscales et organisationnelles spécifiques à son segment.

Actualiser et approfondir ses connaissances en techniques bancaires, assurances et immobilier en se focalisant sur l’offre adaptée au segment intermédiaire et bonne gamme.

Actualiser et approfondir ses connaissances en matière d’optimisation et de transmission de patrimoine privé et professionnel.

Analyser et interpréter des documents comptables et financiers de l’entreprise des clients professionnels.

MODULE : BILAN PATRIMONIAL environ 190 heures

Objectif : réaliser un diagnostic global de la situation du client pour établir ensuite un constat de situation patrimoniale ; et savoir mettre en place et présenter au client les solutions patrimoniales répondant à sa problématique

MODULE : ORGANISATION MULTICANALE – STRATEGIE DE CONQUETE DIGITALE environ 32 heures

Objectif : maîtriser l’utilisation des TIC et des techniques de distribution et communication spécifiques au métier ; connaitre les limites et risques inhérents à ces techniques. Accompagner les clients à l’utilisation des différents canaux.

Mettre en place une stratégie de conquête digitale pour développer son portefeuille de clients « bonne gamme »

MODULE : ANGLAIS environ 28 heures

Objectif : Maîtriser la langue anglaise dans le contexte professionnel de la banque et de la finance.

TOTAL ENSEIGNEMENTS GENERAUX environ 542 heures

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION environ 58 heures

Suivi de l’apprenant :

L’apprenant signera une feuille d’émargement après chaque demi-journée de formation. Il bénéficiera lors de son arrivée en formation d’une journée d’intégration qui lui présentera le déroulé, le fonctionnement de la formation ainsi que les différents intervenants.

Evaluation de l’apprenant :

L’apprenant sera évalué 2 fois par an selon les épreuves du référentiel de formation suivi (référentiel de formation déposé au RNCP). Ces évaluations permettront la publication d’un bulletin et d’un relevé de notes final afin d’apprécier les résultats de l’action de formation et de l’acquisition des compétences.

 

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Les prochaines sessions

À Paris

Du 01/10/2019 au 10/07/2020

Centre

OMEGA FINANCE
10 rue du colonel ROZANOFF
75012 Paris 12 ème arrondissement
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En résumé

Objectif

Bachelor

Durée

1 an(s)

Coût

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Modes d'enseignement

En école ou centre de formation, En alternance

Type d'établissement

École spécialisée

Domaine secondaire

Banque

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