JURISCAMPUS
Initiation à la Gestion de Patrimoine - Formation Capacité en investissement et patrimoine
Certification / expertise
65 heure(s)
1490 € TTC
Autre
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Objectifs
La Capacité en Investissement et Patrimoine est une formation qualifiante. Elle aborde les règles générales, juridiques et fiscales de la gestion de patrimoine.
Véritable tremplin pour réussir votre diplôme de Conseiller en Gestion de Patrimoine,
la Capacité en Investissement et Patrimoine vous apportera le socle de bases indispensables pour votre début de carrière.La Capacité en Investissement et Patrimoine vous permet d’avoir la première approche nécessaire pour gérer votre propre patrimoine ou celui de votre famille
D'une durée de 3 mois, elle met un accent sur un enseignement pratique, dispensée par des formateurs professionnels du métier et proches des réalités du terrain.
Elle permet également de vous préparer au Certificat de Conseiller en Gestion de Patrimoine (diplôme RNCP de niveau 6 reconnu par l'Etat).
A l’issue de cette formation, vous serez capable :
- De savoir déterminer l’organisation du patrimoine d’un nouveau client.
- De délivrer un premier niveau d’information concernant le choix d’un produit financier ;
- D'avoir une connaissance des avantages fiscaux de chaque type d’investissement ;
Public visé
Cette formation s'adresse à tous ceux qui souhaitent :
- Acquérir les bases de la gestion patrimoniale
- Débuter un cycle de formation complet en gestion de patrimoine
- Former des collaborateurs.
Programme
Module 1 : Organisation du patrimoine
Le droit patrimonial de la famille
- Les régimes matrimoniaux
- Les donations
- Les successions
Les modes de détention du patrimoine
- La société civile immobilière
- L’indivision
- Les techniques de démembrement
Les fondamentaux de la fiscalité patrimoniale
- L’impôt sur le revenu
- L’impôt sur les sociétés
Module 2 : Financements et Placements
Les financements : Introduction à la finance
- Les bases du financement
- Introduction aux marchés financiers
Les placements et leur fiscalité
- L’assurance vie, le contrat de capitalisation, le PEA
- L’épargne retraite
- L’épargne salariale
Module 3 : Les investissements immobiliers
- Les revenus fonciers et le traitement du déficit
- La fiscalité de la location meublée
- Investissements immobiliers et régime de faveur
- Les plus-values immobilières
- La VEFA
Module 4 : La dimension relationnelle en gestion de patrimoine
- Améliorer sa communication et l’impact de ses messages
- Mettre ses clients en confiance et créer un climat positif
- Découvrir le client et l’accompagner dans sa prise de décision
- La gestion des situations difficiles
- L’approche patrimoniale globale
La formation "Initiation à la Gestion de Patrimoine - Formation Capacité en investissement et patrimoine" vous intéresse ?
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Centre
JURISCAMPUS
Technoparc 3 - Bât 10 - 1202 l'Occitane
31670 Labège
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En résumé
Objectif
Certification / expertise
Durée
65 heure(s)
Coût
1490 € TTC
Modes d'enseignement
À distance / e-learning