JURISCAMPUS
Initiation à la Gestion de Patrimoine - Formation Capacité en investissement et patrimoine
Certification / expertise
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Objectifs
La Capacité en Investissement et Patrimoine est une formation qualifiante. Elle aborde les règles générales, juridiques et fiscales de la gestion de patrimoine.
Véritable tremplin pour réussir votre diplôme de Conseiller en Gestion de Patrimoine, la Capacité en Investissement et Patrimoine vous apportera le socle de bases indispensables pour votre début de carrière.
La Capacité en Investissement et Patrimoine vous permet d’avoir la première approche nécessaire pour gérer votre propre patrimoine ou celui de votre famille
La Capacité en Investissement et Patrimoine est le premier pallier du parcours diplômant de l'institut JurisCampus.
D'une durée de 3 mois, elle met un accent sur un enseignement pratique, dispensée par des formateurs professionnels du métier et proches des réalités du terrain.
Elle permet également de vous préparer au Certificat de Conseiller en Gestion de Patrimoine (diplôme RNCP de niveau 6 reconnu par l'Etat).
A l’issue de cette formation, vous serez capable :
De savoir déterminer l’organisation du patrimoine d’un nouveau client.
De délivrer un premier niveau d’information concernant le choix d’un produit financier ;
D'avoir une connaissance des avantages fiscaux de chaque type d’investissement ;
Focus : le métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine
Gestionnaire de patrimoine, un métier à mi-chemin entre le chef d’orchestre et le médecin de famille. Le gestionnaire de patrimoine accompagne et conseille ses clients dans la réalisation de leurs objectifs patrimoniaux.
Il est capable d’intervenir dans une multitude de domaines grâce à ses connaissances plurielles dans la gestion de patrimoine. Il sait diagnostiquer, analyser et préconiser.
Doté d’empathie, de détermination et d’un sens aiguisé du contact humain, le gestionnaire de patrimoine est le partenaire privilégié de ses clients pour lesquels il trouve la solution sur mesure.
Il permet :
De connaître tous les mécanismes juridiques, fiscaux, boursiers et immobiliers liés à la profession de gestionnaire de patrimoine.
De diversifier ses compétences grâce à des enseignements professionnels abordant de nombreux thèmes (de la détermination du besoin à la construction de préconisations patrimoniales et financières).
Chiffres et informations clés : le métier de conseiller en gestion de patrimoine
Rémunération :
Débutant : entre 32 et 35 k€
Confirmé : entre 40 et 45 k€
La rémunération du Gestionnaire de Patrimoine comporte une part importante de variable et elle dépend également des statuts ORIAS qu’il possède. (Source APEC)
Qui recrute ?
Cabinet Assurances
Cabinet Gestion Patrimoine
Cabinet Courtage
Indépendants
Les évolutions de carrière :
Ingénieur Patrimonial
Expert en Allocation d’actifs
Expert en Patrimoine du chef d’entreprise
Juriste du Patrimoine
Expert en Optimisation et Transmission du Patrimoine
Public visé
Cette formation s'adresse à tous ceux qui souhaitent :
- Acquérir les bases de la gestion patrimoniale
- Débuter un cycle de formation complet en gestion de patrimoine
- Former des collaborateurs.
Programme
Module 1 : Organisation du patrimoineLe droit patrimonial de la famille Les régimes matrimoniaux Les donations Les successions Les modes de détention du patrimoine La société civile immobilière L’indivision...Centre
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Technoparc 3 - Bât 10 - 1202 l'Occitane
31670 Labège
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En résumé
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Coût
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Modes d'enseignement
À distance / e-learning