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IFPASS

Titre de Conseiller en gestion de patrimoine

Autre diplôme niveau BAC+3

12 mois

6200 € TTC

Éligible CPF

Consultez le site de l'organisme

Objectifs

Maîtriser l'environnement patrimonial du client (particuliers et chefs d'entreprise) afin de le conseiller sur les solutions appropriées et de lui proposer une stratégie personnalisée.

Public visé

  • Conseiller en assurances
  • Gestionnaire de patrimoine
 

Programme

Gestion de patrimoine et bilan patrimonialEnvironnement fiscal du client patrimonialStratégie patrimoniale et politique de placementSituations familiales et patrimonialesProtection sociale et assurancesTechniques...

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Les prochaines sessions

À Paris

De l'année 2018 à 2019

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Centre

IFPASS
Paris La Défense 8 - 20 bis Jardins Boieldieu
92071 Paris la defense cedex

En résumé

CPF

Éligible

Durée

12 mois

Coût

6200 € TTC

Modes d'enseignement

En école ou centre de formation

Type d'établissement

École spécialisée

Domaine

Assurance

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