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IFPASS

Titre de Conseiller en gestion de patrimoine

Autre diplôme niveau BAC+3

9 mois

6200 € TTC

Éligible CPF
code 14415

Consultez le site de l'organisme

Objectifs

  • Connaître et maîtriser les techniques du patrimoine
  • Connaître et identifier les éléments liés à l'environnement familial, juridique et financier des ménages
  • Être capable de proposer des solutions cohérentes
  • Être capable de réaliser un bilan patrimonial

Public visé

La formation Titre de Conseiller en gestion de patrimoine et assurances s’adresse aux professionnels de l’assurance qui souhaitent acquérir ou renforcer leurs connaissances en gestion de patrimoine.

  • Gestionnaires de contrats vie ou de prévoyance
  • Conseillers en patrimoine

L’obtention du Titre permet de remplir la condition de diplôme pour accéder à l’intermédiation en assurance, en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP), ainsi qu’à la carte de transaction immobilière.

 

Programme

Expertise patrimoniale 1. Gestion patrimoniale : métiers, marchés et intervenants - Segmentation de la clientèle et les problématiques- Intervenants- Typologies des marchés- L’approche globale du client...

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Les prochaines sessions

À Paris

De l'année 2019 à 2020

Centre

IFPASS
Paris La Défense 8 - 20 bis Jardins Boieldieu
92071 Paris la defense cedex
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En résumé

CPF

Éligible , code "14415"

Durée

9 mois

Coût

6200 € TTC

Modes d'enseignement

En école ou centre de formation

Type d'établissement

École spécialisée

Domaine

Assurance

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