JURISCAMPUS

Gestionnaire de patrimoine - Diplôme Conseiller en Gestion de Patrimoine

Autre diplôme niveau BAC+3

500 heure(s)

5490 € TTC

Éligible CPF
code 247806

Consultez le site de l'organisme

Objectifs

Le Diplôme de Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) est une formation diplômante reconnue par l’État comme Titre RNCP Niveau 6 - Eq. Bac +3/4 (Ministère du Travail - JO du 21/07/2009 ; renouvellement : décision de France compétences du 10/10/2019 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles).

Ce diplôme permet d'avoir une vision générale de l'activité de conseil et de gestion de patrimoine, de la relation client à la rédaction d'un bilan patrimonial et financier.

Le diplôme de Conseiller en Gestion de Patrimoine permet de répondre aux exigences de capacité professionnelle des activités règlementées suivantes :

  • Conseiller en Investissements Financiers (CIF) (sous réserve de justifier en plus de l’obtention de l’examen certifié par l’AMF à compter du 1er janvier 2020 : Instruction DOC-2010-09 sur la certification par l'AMF d'un examen relatif aux connaissances professionnelles des acteurs de marché)

  • Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement - Courtier et/ou Mandataire non exclusif - Immatriculation ORIAS Niveau 1

  • Intermédiaire en Assurance (IAS) - Courtier ou Agent général - Immatriculation ORIAS Niveau 1

  • Carte de Transaction immobilière (carte T)

  • Conseiller en Investissements Participatifs (CIP)

  • Intermédiaire en Financement Participatif (IFP)

Le Conseiller a pour mission d’analyser le patrimoine des particuliers et des entreprises, d’élaborer et de proposer des stratégies, d’en assurer la mise en place et le suivi si nécessaire en assurant la sélection et la diffusion des supports d’investissements, auprès de clients, en toute indépendance.

A l'issue de cette formation, le participant sera capable de :

  • Connaître tous les mécanismes juridiques liés à la profession de gestionnaire de patrimoine

  • Maîtriser des règles de gestion patrimoniale nécessaires à la réalisation d'un diagnostic patrimonial et financier.

Cette formation est dispensée de manière mixte. Elle s'articule sur 440h de formation en E-learning ponctuée par des regroupements physiques (60h) animés par nos experts en gestion de patrimoine.

Elle est également disponible en 100% E-learning

Public visé

Professionnels de l’assurance, de l’immobilier, de la finance, demandeur d’emploi en reconversion professionnelle, etc.

Toute personne souhaitant devenir Conseiller en Gestion de Patrimoine.

Programme

Module A : Prospecter - Communication commerciale - Cadre législatif et réglementaire

Module B : Diagnostiquer - Méthodologie - Régimes matrimoniaux - Modes d'acquisition du patrimoine - Transmission du patrimoine - Sociétés - Fiscalité des particuliers - Sociétés civiles immobilières

Module C : Préconiser - Financement - Marchés financiers - Marchés immobiliers - Classes d'actifs - Construction d'allocations d'actifs - Assurance-vie - Placement salarial - Placement sociétaire - Immobilier et investissements locatifs

Module D : Mettre en œuvre - Études de cas - Mises en situation + Projet tutoré tout au long de la formation (cas client)


L’évaluation du Diplôme de « Conseiller en Gestion de Patrimoine » se déroule en 3 étapes:

  • Première partie de la note : examen de 3 heures (cas pratique) sur le module B. Une session de rattrapage est organisée pour les apprenants qui n’obtiendraient pas 10/20 à cet examen.

  • Deuxième partie de la note : examen de 3 heures (cas pratique) sur le module C. Une session de rattrapage est organisée pour les apprenants qui n’obtiendraient pas 10/20 à cet examen.

  • Troisième partie de la note : le projet tutoré (modules A et D sont évalués), qui s’apparente à un cas client découpé en plusieurs étapes, et qui se déroule tout au long de la formation.
    A l’issue de ces différentes étapes, le dossier client est constitué du recueil d’informations, du bilan patrimonial et du bilan financier.
    Chaque apprenant est ensuite convoqué devant un jury professionnel pour argumenter ses préconisations (étape qui s’assimile au second rdv client).

Pour être lauréat de la formation, un minimum de 10/20 est requis (calculé à partir de la moyenne des trois notes).

 

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Centre

JURISCAMPUS
Immeuble le Naurouze - Hall B 140 rue Carmin
31670 Labège
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En résumé

CPF

Éligible , code "247806"

Durée

500 heure(s)

Coût

5490 € TTC

Modes d'enseignement

À distance / e-learning

Type d'établissement

Autre

Domaine secondaire

Immobilier

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