Autre diplôme niveau BAC+3
500 heure(s)
5490 € TTC
Éligible CPF
code 247806
Le Diplôme de Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) est une formation diplômante reconnue par l’État comme Titre RNCP Niveau 6 - Eq. Bac +3/4 (Ministère du Travail - JO du 21/07/2009 ; renouvellement : décision de France compétences du 10/10/2019 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles).
Ce diplôme permet d'avoir une vision générale de l'activité de conseil et de gestion de patrimoine, de la relation client à la rédaction d'un bilan patrimonial et financier.
Le diplôme de Conseiller en Gestion de Patrimoine permet de répondre aux exigences de capacité professionnelle des activités règlementées suivantes :
Le Conseiller a pour mission d’analyser le patrimoine des particuliers et des entreprises, d’élaborer et de proposer des stratégies, d’en assurer la mise en place et le suivi si nécessaire en assurant la sélection et la diffusion des supports d’investissements, auprès de clients, en toute indépendance.
A l'issue de cette formation, le participant sera capable de :
Cette formation est dispensée de manière mixte. Elle s'articule sur 440h de formation en E-learning ponctuée par des regroupements physiques (60h) animés par nos experts en gestion de patrimoine.
Elle est également disponible en 100% E-learning
Professionnels de l’assurance, de l’immobilier, de la finance, demandeur d’emploi en reconversion professionnelle, etc.
Toute personne souhaitant devenir Conseiller en Gestion de Patrimoine.
Module A : Prospecter - Communication commerciale - Cadre législatif et réglementaire
Module B : Diagnostiquer - Méthodologie - Régimes matrimoniaux - Modes d'acquisition du patrimoine - Transmission du patrimoine - Sociétés - Fiscalité des particuliers - Sociétés civiles immobilières
Module C : Préconiser - Financement - Marchés financiers - Marchés immobiliers - Classes d'actifs - Construction d'allocations d'actifs - Assurance-vie - Placement salarial - Placement sociétaire - Immobilier et investissements locatifs
Module D : Mettre en œuvre - Études de cas - Mises en situation + Projet tutoré tout au long de la formation (cas client)
L’évaluation du Diplôme de « Conseiller en Gestion de Patrimoine » se déroule en 3 étapes:
Pour être lauréat de la formation, un minimum de 10/20 est requis (calculé à partir de la moyenne des trois notes).
Recevez gratuitement le programme de la formation par JURISCAMPUS.
JURISCAMPUS
Immeuble le Naurouze - Hall B
140 rue Carmin
31670 Labège
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Éligible , code "247806"
500 heure(s)
5490 € TTC
À distance / e-learning