En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies et de technologies similaires permettant l’utilisation de données relatives à un même utilisateur par notre société ainsi que par des tiers comme les régies publicitaires partenaires, afin de réaliser des statistiques d'audiences et de vous proposer des services en lien avec votre recherche de formation, une offre publicitaire adaptée à vos centres d'intérêts et la possibilité de partager des contenus sur des réseaux sociaux. En savoir plus/paramétrer

JURISCAMPUS

Certificat de conseiller en gestion de patrimoine

Autre diplôme niveau BAC+3

500 heure(s)

5490 € TTC

Autre

Consultez le site de l'organisme

Objectifs

Le Certificat est un titre reconnu par l'État (JORF du 21 juillet 2009) qui permet de répondre aux exigences d'attribution des niveaux I et II du livret ORIAS financement (IOBSP) et celui de l’assurance (IAS), de la carte de transaction immobilière (dite Carte T) et du statut de conseiller en investissements financiers (CIF).

Le Conseiller a pour mission d’analyser le patrimoine des particuliers et des entreprises, d’élaborer et de proposer des stratégies, d’en assurer la mise en place et le suivi si nécessaire en assurant la sélection et la diffusion des supports d’investissements, auprès de clients, en toute indépendance.

À l'issue de cette formation, chaque participant sera capable :

  • De connaître tous les mécanismes juridiques liés à la profession de gestionnaire de patrimoine

  • De maîtriser des règles de gestion patrimoniale nécessaires à la réalisation d'un diagnostic patrimonial*

Cette formation est dispensée de manière mixte. Elle s'articule sur 440h de formation en E-learning ponctuée par des regroupements physiques (60h) animés par nos experts en gestion de patrimoine.

Public visé

Cette formation s’adresse aux professionnels de la gestion de patrimoine, en activité ou non, et aux personnes en reconversion professionnelle.

Programme

Le Certificat de Conseiller en Gestion de Patrimoine s'articule autour des 4 grandes étapes du conseil patrimonial:

  • La prospection

  • Le diagnostique

  • La préconisation

  • La mise en œuvre

+ Projet tutoré tout au long de la formation (cas client)

L’examen du Certificat de Conseiller en Gestion de Patrimoine se déroule en deux étapes :
  • Un examen de milieu d’année et un examen de fin d’année examen
  • Le projet tutoré découpé en plusieurs étapes: la remise d’un écrit et la présentation orale

Pour être lauréat de la formation, un minimum de 10/20 est requis (calculé à partir de la moyenne des trois notes).

 

La formation "Certificat de conseiller en gestion de patrimoine" vous intéresse ?

JURISCAMPUS vous rappellera pour préciser vos besoins et vous proposer un devis.


Centre

JURISCAMPUS
Immeuble le Naurouze - Hall B 140 rue Carmin
31670 Labège


Les internautes qui ont consulté cette annonce ont aussi consulté:

En résumé

Durée

500 heure(s)

Coût

5490 € TTC

Modes d'enseignement

À distance / e-learning

Type d'établissement

Autre

Domaine secondaire

Immobilier

Métiers associés

Posez une question à notre responsable pédagogique

Recevez des formations similaires

Kelformation vous suggère des formations qui vous correspondent.

Inscrivez-vous et recevez directement les annonces par mail.