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JURISCAMPUS

Certificat de conseiller en gestion de patrimoine

Autre diplôme niveau BAC+3

500 heure(s)

5490 € TTC

Autre

Consultez le site de l'organisme

Objectifs

Le Certificat est un titre reconnu par l'État (JORF du 21 juillet 2009) qui permet de répondre aux exigences d'attribution des niveaux I et II du livret ORIAS financement (IOBSP) et celui de l’assurance (IAS), de la carte de transaction immobilière (dite Carte T) et du statut de conseiller en investissements financiers (CIF).

Le Conseiller a pour mission d’analyser le patrimoine des particuliers et des entreprises, d’élaborer et de proposer des stratégies, d’en assurer la mise en place et le suivi si nécessaire en assurant la sélection et la diffusion des supports d’investissements, auprès de clients, en toute indépendance.

À l'issue de cette formation, chaque participant sera capable :

  • De connaître tous les mécanismes juridiques liés à la profession de gestionnaire de patrimoine

  • De maîtriser des règles de gestion patrimoniale nécessaires à la réalisation d'un diagnostic patrimonial*

Cette formation est dispensée de manière mixte. Elle s'articule sur 440h de formation en E-learning ponctuée par des regroupements physiques (60h) animés par nos experts en gestion de patrimoine.

Public visé

Cette formation s’adresse aux professionnels de la gestion de patrimoine, en activité ou non, et aux personnes en reconversion professionnelle.

 

Programme

Le Certificat de Conseiller en Gestion de Patrimoine s'articule autour des 4 grandes étapes du conseil patrimonial: La prospection

Le diagnostique

La préconisation

La mise en œuvre...

Recevez gratuitement et sans engagement le programme complet de la formation

Centre

JURISCAMPUS
Immeuble le Naurouze - Hall B 140 rue Carmin
31670 Labège


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En résumé

Durée

500 heure(s)

Coût

5490 € TTC

Modes d'enseignement

À distance / e-learning

Type d'établissement

Autre

Domaine secondaire

Immobilier

Métiers associés

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