JURISCAMPUS
Certificat de conseiller en gestion de patrimoine
Autre diplôme niveau BAC+3
500 heure(s)
5490 € TTC
Autre
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Objectifs
Le Certificat est un titre reconnu par l'État (JORF du 21 juillet 2009) qui permet de répondre aux exigences d'attribution des niveaux I et II du livret ORIAS financement (IOBSP) et celui de l’assurance (IAS), de la carte de transaction immobilière (dite Carte T) et du statut de conseiller en investissements financiers (CIF).
Le Conseiller a pour mission d’analyser le patrimoine des particuliers et des entreprises, d’élaborer et de proposer des stratégies, d’en assurer la mise en place et le suivi si nécessaire en assurant la sélection et la diffusion des supports d’investissements, auprès de clients, en toute indépendance.
À l'issue de cette formation, chaque participant sera capable :
- De connaître tous les mécanismes juridiques liés à la profession de gestionnaire de patrimoine
- De maîtriser des règles de gestion patrimoniale nécessaires à la réalisation d'un diagnostic patrimonial*
Cette formation est dispensée de manière mixte. Elle s'articule sur 440h de formation en E-learning ponctuée par des regroupements physiques (60h) animés par nos experts en gestion de patrimoine.
Public visé
Cette formation s’adresse aux professionnels de la gestion de patrimoine, en activité ou non, et aux personnes en reconversion professionnelle.
Programme
Le Certificat de Conseiller en Gestion de Patrimoine s'articule autour des 4 grandes étapes du conseil patrimonial:
- La prospection
- Le diagnostique
- La préconisation
- La mise en œuvre
L’examen du Certificat de Conseiller en Gestion de Patrimoine se déroule en deux étapes :
- Un examen de milieu d’année et un examen de fin d’année examen
- Le projet tutoré découpé en plusieurs étapes: la remise d’un écrit et la présentation orale
Pour être lauréat de la formation, un minimum de 10/20 est requis (calculé à partir de la moyenne des trois notes).
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Centre
JURISCAMPUS
Immeuble le Naurouze - Hall B
140 rue Carmin
31670 Labège
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Dans mon entreprise
En résumé
Objectif
Durée
500 heure(s)
Coût
5490 € TTC
Modes d'enseignement
À distance / e-learning