ISME

BACHELOR Conseiller.ère Financier.e - Banque Assurances - alternance ou initial

Certification / expertise

12 mois

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Autre

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Objectifs

Le/La Conseiller.ère Financier.e gère un portefeuille de clients auprès desquels il doit promouvoir des services, des produits bancaires, d’assurances et d’immobiliers proposés par l’établissement pour lequel il travaille.

L’activité du Conseiller Financier s’exerce au sein d’agences bancaires, d’agences d’assurances, d’organismes de crédits, de cabinets conseils, d’agences immobilières en contact avec les clients.

En fonction de son expérience professionnelle il peut conseiller soit une clientèle de particuliers, de professionnels (commerçants-artisans, professions libérales, agriculteurs) ou bien des dirigeants d’entreprises.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

· Gérer et développer un portefeuille clientèle

· Prendre en charge la relation client dans un univers multicanal

· Maîtriser les techniques juridiques et réglementaires liées au secteur

MÉTIERS VISÉS

· Chargé de clientèle particuliers

· Conseiller assurances

· Chargé de clientèle entreprises

· Conseiller bancaire

· Courtier

DIPLÔME VISÉ

Conseiller.ère Financier (Eu.6 / NSF 313W / RNCP 31924)

délivré par SOFTEC - Enregistré au RNCP par arrêté du 11/9/2018 publié au JO du 18/12/2018


Public visé

PROFIL

· Rigueur

· Sens des responsabilités et de l’éthique

· Capacités relationnelles

· Sens de la négociation et du conseil

Accessible aux personnes en situation de handicap

Programme

PROGRAMME DE LA FORMATION

· Proposer les services bancaires et d’assurance

· Techniques et produits bancaires I.A.R.D.

· Prévoyance

· Conseiller une solution d’épargne et de placement

· Préconiser une solution pour investir

· Auditer les risques et conduire un projet

· Gestion de la relation client en contexte multicanal

· Environnement concurrentiel et stratégie marketing

· Marketing des services bancaires et assurances dont multicanal

· Négociation-Vente dont Challenge

· Communication digitale

· Prospection digitale

· Compétences transverses et softskills

 

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À Nantes

De l'année 2021 à 2022

Centre

ISME
6 Rue du Moulin de la Halvêque
44300 Nantes
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En résumé

Objectif

Certification / expertise

Durée

12 mois

Coût

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Modes d'enseignement

En alternance

Type d'établissement

Autre

Domaine

Banque

Domaine secondaire

Assurance

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