Formaposte Sud Est
Bachelor Banque - Conseiller Clientèle (niveau Bac+3)
Autre diplôme niveau BAC+3
1 an(s)
Consulter l'organisme
CFA
Consultez le site de l'organisme
Objectifs
Présentation - Bachelor Banque - Conseiller Clientèle (niveau Bac+3)
Métier Visé : Conseiller clientèle
Le contexte :
- Au sein d’une agence postale, le conseiller clientèle bancaire (H/F) accompagne une clientèle de particuliers dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine, dans le respect des règles déontologiques de La Banque Postale et de la réglementation bancaire et financière.
Les missions :
GÉRER UN PORTEFEUILLE DE CLIENTÈLE :
- Vous répondez aux sollicitations des clients (disponibilité téléphonique, délais de rendez-vous, messagerie sécurisée, etc.)
- Vous développez une collaboration étroite avec vos homologues afin d’améliorer la prise en charge des clients et prospects
- Vous analysez régulièrement la structure et l’évolution de votre portefeuille
DÉVELOPPER UN PORTEFEUILLE DE CLIENTÈLE :
- Vous réalisez des opérations de prospection ou de fidélisation de prospects ou de clients de votre portefeuille
- Vous réalisez le suivi des résultats commerciaux et mettez en place des actions correctrices appropriées
- Vous déclinez le plan d’action commercial (mise en oeuvre des priorités commerciales, ciblage des offres/clients, etc.)
GARANTIR LA QUALITÉ DES OPÉRATIONS :
- Vous effectuez et transmettez à votre responsable le reporting de vos activités et proposez à votre hiérarchie des actions adaptées
- Vous saisissez et mettez à jour les informations nécessaires (client et/ou production) dans les systèmes d’information
- Vous garantissez l’exhaustivité et l’exactitude des données clients et pièces justificatives (selon les règles de conformité bancaire)
- Vous assurez une veille sur les tendances de votre secteur d’activité (produits, services, réglementation)
ÉLABORER ET CONSEILLER DES SOLUTIONS PATRIMONIALES :
- Vous effectuez un bilan de la situation patrimoniale des clients
- Vous définissez les besoins, attentes et objectifs des clients en fonction du diagnostic préalablement réalisé
- Vous proposez et vendez aux clients les produits et services les plus adaptés
- Vous conseillez vos clients en matière de gestion patrimoniale (investissements, placements, etc.)
Public visé
Les prochaines sessions
À Avignon
De l'année 2023 à 2024
De l'année 2023 à 2024
À Roanne
De l'année 2023 à 2024
Lieux des sessions
Cette formation est aussi dispensée dans les villes suivantes :
Toulon, Ville-la-Grand.
Vous ne trouvez pas votre date ou votre lieu de session ?
Consultez le site de l'organismeCentre
Formaposte Sud Est
Technopôle de Château Gombert - Les Baronnies Bât E - Rue Paul Langevin
13453 Marseille cedex 13
> Voir la carte
En résumé
Objectif
Durée
1 an(s)
Coût
Consulter l'organisme
Modes d'enseignement
En alternance