Formaposte Sud Est

Bachelor Banque - Conseiller Clientèle (niveau Bac+3)

Autre diplôme niveau BAC+3

1 an(s)

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CFA

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Objectifs

Présentation - Bachelor Banque - Conseiller Clientèle (niveau Bac+3)

Métier Visé : Conseiller clientèle

Cette formation vous permettra de gérer et développer un portefeuille client à potentiel, de concrétiser des projets personnalisés à moyen / long terme avec les clients.

Pendant 12 mois, vous assurerez la commercialisation de la gamme des produits et services financiers de La Banque Postale auprès d’une clientèle de particuliers que vous recevrez de manière personnalisée dans le but de contractualiser l’offre la plus adaptée à leurs besoins. Vous développerez vos connaissances de la fiscalité et de la pédagogie des marchés.

Le contexte :
Au sein d’une agence postale, le conseiller clientèle (H/F) accompagne une clientèle de particuliers dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine, dans le respect des règles déontologiques de La Banque Postale et de la réglementation bancaire et financière.

Les missions :

GÉRER UN PORTEFEUILLE DE CLIENTÈLE :
- Vous répondez aux sollicitations des clients (disponibilité téléphonique, délais de rendez-vous, messagerie sécurisée, etc.)
- Vous développez une collaboration étroite avec vos homologues afin d’améliorer la prise en charge des clients et prospects
- Vous analysez régulièrement la structure et l’évolution de votre portefeuille

DÉVELOPPER UN PORTEFEUILLE DE CLIENTÈLE :

- Vous réalisez des opérations de prospection ou de fidélisation de prospects ou de clients de votre portefeuille
- Vous réalisez le suivi des résultats commerciaux et mettez en place des actions correctrices appropriées
- Vous déclinez le plan d’action commercial (mise en oeuvre des priorités commerciales, ciblage des offres/clients, etc.)

GARANTIR LA QUALITÉ DES OPÉRATIONS :

- Vous effectuez et transmettez à votre responsable le reporting de vos activités et proposez à votre hiérarchie des actions adaptées
- Vous saisissez et mettez à jour les informations nécessaires (client et/ou production) dans les systèmes d’information
- Vous garantissez l’exhaustivité et l’exactitude des données clients et pièces justificatives (selon les règles de conformité bancaire)
- Vous assurez une veille sur les tendances de votre secteur d’activité (produits, services, réglementation)

ÉLABORER ET CONSEILLER DES SOLUTIONS PATRIMONIALES :
- Vous effectuez un bilan de la situation patrimoniale des clients
- Vous définissez les besoins, attentes et objectifs des clients en fonction du diagnostic préalablement réalisé
- Vous proposez et vendez aux clients les produits et services les plus adaptés
- Vous conseillez vos clients en matière de gestion patrimoniale (investissements, placements, etc.)

Public visé

Prérequis :

- Être éligible au contrat d’apprentissage* (avoir moins de 30 ans le jour de la signature du contrat)

- Être titulaire d’un diplôme de niveau bac +2

- Justifier d’une expérience professionnelle de 6 mois minimum (y compris les stages), en priorité dans le domaine commercial et/ou relation client

- Permis B souhaité

*conformément aux dispositions légales, pas de limite d’âge pour les personnes reconnues travailleurs handicapés

 

Programme

activité stratégie commercialeVeille stratégiqueRelation clientPolitique commercialeactivité cadre réglementaireRéglementation bancassurancePrévention et gestion des risques opérationnelsActivité développement...

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Les prochaines sessions

À Annecy

De l'année 2022 à 2023

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À Lyon

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Lieux des sessions

Cette formation est aussi dispensée dans les villes suivantes : Marseille, Montpellier, Nice, Valence.

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Centre

Formaposte Sud Est
Technopôle de Château Gombert - Les Baronnies Bât E - Rue Paul Langevin
13453 Marseille cedex 13
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En résumé

Durée

1 an(s)

Coût

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Modes d'enseignement

En alternance

Type d'établissement

CFA

Domaine secondaire

Relation client

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