GRETA METEHOR
Titre professionnel conseiller en Patrimoine Financier, titre inscrit au RNCP de niveau II - alternance
Certification / expertise
13 mois
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GRETA
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Objectifs
- Obtenir la certification Conseiller en patrimoine financier incluant la validation de l'Examen Certifié AMF.
- Acquérir les compétences en droit, finance, fiscalité et gestion de la relation client pour développer et fidéliser un portefeuille de clients privés "haut de gamme" à fort potentiel.
Le titulaire de la certification est capable de :
- Mettre en place les actions commerciales pour un portefeuille de clients privés.
- Négocier en combinant une approche "produit et "besoin".
- Maîtriser le conseil patrimonial et pérenniser la relation.
- Mettre à jour ses connaissances dans les domaines fondamentaux afin d'assurer la fiabilité de ses conseils patrimoniaux.
Programme
La formation comporte les enseignements suivants :Droit (régimes matrimoniaux, successions, donations).Economie et finance (maths. financières, marchés et actifs mobiliers et immobiliers).Produits...
Centre
GRETA METEHOR
70 Bd Bessières
75017 Paris 17 ème arrondissement
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En résumé
Objectif
Certification / expertise
Durée
13 mois
Coût
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Modes d'enseignement
En alternance