GRETA METEHOR

Titre professionnel conseiller en Patrimoine Financier, titre inscrit au RNCP de niveau II - alternance

Certification / expertise

13 mois

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GRETA

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Objectifs

  • Obtenir la certification Conseiller en patrimoine financier incluant la validation de l'Examen Certifié AMF.
  • Acquérir les compétences en droit, finance, fiscalité et gestion de la relation client pour développer et fidéliser un portefeuille de clients privés "haut de gamme" à fort potentiel.

Le titulaire de la certification est capable de :

  • Mettre en place les actions commerciales pour un portefeuille de clients privés.
  • Négocier en combinant une approche "produit et "besoin".
  • Maîtriser le conseil patrimonial et pérenniser la relation.
  • Mettre à jour ses connaissances dans les domaines fondamentaux afin d'assurer la fiabilité de ses conseils patrimoniaux.
 

Programme

La formation comporte les enseignements suivants :
Droit (régimes matrimoniaux, successions, donations).Economie et finance (maths. financières, marchés et actifs mobiliers et immobiliers).Produits...

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En résumé

Objectif

Certification / expertise

Durée

13 mois

Coût

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Modes d'enseignement

En école ou centre de formation, En alternance

Type d'établissement

GRETA

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