JURISCAMPUS

Ingénieur Patrimonial - Diplôme d’Expert en Optimisation et Transmission du Patrimoine

Autre diplôme niveau BAC+5

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Éligible CPF
code RNCP38029

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Objectifs

Le diplôme d’ “Expert en Optimisation et Transmission du Patrimoine” est le seul Master en Gestion de Patrimoine qui vous permettra d’acquérir des compétences accrues dans des fonctions managériales, vous donnant la légitimité d’accéder à de l’encadrement mais aussi du conseil aux entreprises grâce à votre vision stratégique.

Avec le diplôme d’ “Expert en Optimisation et Transmission du Patrimoine", vous obtiendrez la Compétence Juridique Appropriée et vous pourrez aussi répondre aux exigences de capacité professionnelle des Conseillers en Investissements Financiers, Courtiers en Assurances, Courtiers en Financement et obtenir la Carte de Transaction Immobilière.

Objectifs de la formation :

A l'issue de cette formation, le participant sera capable de :

  • répondre aux problématiques relatives à la stratégie et au pilotage de l’entreprise ;
  • mettre en place un modèle de stratégies patrimoniales et financières ;
  • gérer les problématiques de gestion des ressources humaines.

Titre reconnu par l’Etat (publication au JORF du 30 janvier 2015), le diplôme d’Expert en Optimisation et Transmission du Patrimoine permet d’obtenir un niveau 7 de formation (eq. bac+5), et ainsi répondre aux exigences de capacité professionnelles suivantes :

  • Professions immobilières (Carte T)
  • Intermédiaire en assurances (IAS Niveau I – Courtier)
  • Compétence Juridique Appropriée (CJA)
  • Conseiller en Investissements Financiers (CIF) (sous réserve de justifier en plus de l’examen AMF en application des articles 312-3 à 312-5, 314-9, 318-7 à 318-9, 321-37 à 321-39, et 325-24 à 325-26 du règlement général de l’AMF à compter du 1er janvier 2020)
  • Intermédiaire en Financements Participatifs (IFP)
  • Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement (IOBSP)

Débouchés professionnels :

  • Ingénieur patrimonial
  • Directeur d'agence immobilière
  • Expert en stratégie patrimoniale
  • Family Office
  • Manager d'équipe
  • Manager de réseau
  • Directeur d'agence immobilière

Public visé

Gestionnaire de patrimoine confirmé, directeur du développement, directeur de réseau …
 

Programme

UV 1 : Expertise patrimoniale et financièrePartie 1 : Les stratégies patrimoniales et fiscales : Stratégies patrimoniales, les principes fondamentaux - Les stratégies d'optimisation des flux - Les stratégies...

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Centre

JURISCAMPUS
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31670 Labège
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En résumé

CPF

Éligible , code "RNCP38029"

Objectif

Autre diplôme niveau BAC+5

Durée

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Coût

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Modes d'enseignement

Dans mon entreprise, À distance / e-learning

Type d'établissement

Autre

Domaine

Gestion de patrimoine

Domaine secondaire

Gestion d'entreprise

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