RENAISSANCE FINANCE

Fondamentaux de la gestion privée

Certification / expertise

2 jour(s)

1640 € HT

Organisme privé de formation continue

Consultez le site de l'organisme

Objectifs

  • Connaître avec précision la surface patrimoniale d'un client.
  • Analyser les besoins, comprendre le contexte extérieur et être en mesure de le mettre en adéquation avec la situation personnelle du client.
  • Maîtriser l'environnement juridique et fiscal de l'exercice de la profession.
  • S'initier aux concepts de base de l'ingénierie patrimoniale.

Public visé

  • Juniors en gestion privée.
  • Conseillers en gestion de patrimoine indépendants.
  • Fonctions support : Marketing, juristes.
  • Toute personne souhaitant acquérir les bases de la gestion privée.

Programme

Introduction :
  • L'activité de gestion privée au sein d'un réseau bancaire.
  • Les différents canaux de distribution.
  • La typologie clientèle.
  • Les métiers centraux et périphériques.
  • Adéquation produits, services et facturation.
L'approche patrimoniale :
  • La démarche patrimoniale intrinsèque.
  • Du constat personnel à la préconisation d'une stratégie.
  • Les progiciels d'aide au conseil patrimonial.
  • Mandats de gestion et OPCVM.
  • Les contraintes réglementaires.
  • Les règles de droit civil.
  • Les régimes matrimoniaux : Avantages et inconvénients.
Cas pratique : Effectuer un tableau comparatif des différents régimes matrimoniaux.

Déontologie et lutte anti-blanchiment :
  • Historique et évolutions récentes de la réglementation.
  • L'approche client par le devoir de conseil.
  • La directive ''Marchés des Instruments Financiers'' (MIF).
  • Le statut de ''Conseiller en Investissement Financier'' (CIF).
  • Multi produits et offre sur mesure.
  • Lutte anti-blanchiment : TRACFIN.
Cas pratique : Identifier et lister l'ensemble des documents réglementaires nécessaires à l'exercice de la profession.

Le diagnostic patrimonial : Optimisation du présent et du futur :
  • L'instauration de la confiance.
  • Envisager une vision globale : Personnelle / professionnelle, retraite privée / collective, prévoyance / santé.
  • Les critères d'analyse des produits.
  • La performance comparée des produits.
L'ingénierie patrimoniale : Support de placements :
  • Les tendances actuelles.
  • Les principaux styles de gestion OPCVM.
  • L'épargne à court terme : Livrets bancaires, TCN, monétaire, etc.
  • L'épargne à moyen terme : Obligations.
  • L'épargne à long terme : PEA, assurance vie, PERP, etc.
  • L'immobilier.
  • L'offre alternative : Private equity, Sofica, etc.
  • Les placements à l'étranger.
  • Conseiller le mode de gestion optimal.
Cas pratique : Classement d'une liste de supports de placement en fonction des risques associés.

Cas pratique :
  • Mise en application avec analyse d'une situation patrimoniale globale par élaboration d'un diagnostic et identification de préconisations adaptées.
Conclusion et discussion.
 

La formation "Fondamentaux de la gestion privée" vous intéresse ?

Recevez gratuitement le programme de la formation par RENAISSANCE FINANCE.

Les données personnelles recueillies ci-dessus sont destinées à Figaro Classifieds ainsi qu’aux organismes que vous avez sélectionnés afin qu’ils vous contactent et vous adressent leurs informations relatives à votre demande en lien avec l’activité de l’organisme. Voir plus


Les internautes qui ont consulté cette annonce ont aussi consulté:

En résumé

Objectif

Certification / expertise

Durée

2 jour(s)

Coût

1640 € HT

Modes d'enseignement

Posez une question à notre responsable pédagogique

Recevez des formations similaires

Kelformation vous suggère des formations qui vous correspondent.

Inscrivez-vous et recevez directement les annonces par mail.

Les données personnelles recueillies ci-dessus sont destinées à Figaro Classifieds afin de vous fournir les services auxquels vous souscrivez et notamment vous envoyer des offres de formations correspondant à votre recherche. Voir plus