Fondamentaux de la gestion privée

Certification / expertise

2 jour(s)

1640 € HT

Organisme privé de formation continue

Cette formation n'est plus disponible sur notre site.

Objectifs

  • Connaître avec précision la surface patrimoniale d'un client.
  • Analyser les besoins, comprendre le contexte extérieur et être en mesure de le mettre en adéquation avec la situation personnelle du client.
  • Maîtriser l'environnement juridique et fiscal de l'exercice de la profession.
  • S'initier aux concepts de base de l'ingénierie patrimoniale.

Public visé

  • Juniors en gestion privée.
  • Conseillers en gestion de patrimoine indépendants.
  • Fonctions support : Marketing, juristes.
  • Toute personne souhaitant acquérir les bases de la gestion privée.
 

Programme

Introduction :
L'activité de gestion privée au sein d'un réseau bancaire.Les différents canaux de distribution.La typologie clientèle.Les métiers centraux et périphériques.Adéquation produits, services...

En résumé

Objectif

Certification / expertise

Durée

2 jour(s)

Coût

1640 € HT

Modes d'enseignement

Dans mon entreprise, À distance / e-learning

Posez une question à notre responsable pédagogique

Recevez des formations similaires

Kelformation vous suggère des formations qui vous correspondent.

Inscrivez-vous et recevez directement les annonces par mail.

Les données personnelles recueillies ci-dessus sont destinées à Figaro Classifieds afin de vous fournir les services auxquels vous souscrivez et notamment vous envoyer des offres de formations correspondant à votre recherche. Voir plus