JURISCAMPUS
Conseiller en Investissements Financiers - Livret CIF formation ORIAS
Certification / expertise
150 heure(s)
2000 € TTC
Autre
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Objectifs
Livret de formation nécessaire pour toutes les personnes souhaitant obtenir la capacité professionnelle requise pour le statut de Conseiller en Investissements Financiers.
A l’issue de cette formation, vous serez capable de :
- répondre aux exigences fixées par l’AMF en matière de compétence professionnelle des Conseillers en Investissements Financiers (sous réserve de justifier en plus de l’examen AMF en application des articles 312-3 à 312-5, 314-9, 318-7 à 318-9, 321-37 à 321-39, et 325-24 à 325-26 du règlement général de l’AMF à compter du 1er janvier 2020) ;
- connaître l’ensemble de l’environnement technique et réglementaire de l’activité.
Public visé
Toute personne souhaitant obtenir le statut de Conseiller en Investissements Financiers.Programme
Module 1 : Connaissances générales sur le conseil en investissements financiers
- Le statut de Conseiller en Investissements Financiers
- Les instruments financiers
- La supervision des Conseillers en Investissements Financiers
- La responsabilité du conseil en investissements financiers
Module 2 : Connaissances générales sur les modes de commercialisation des instruments financiers
- Le démarchage bancaire ou financier et la fourniture à distance de services financiers
- Les services d'investissement
- Le régime de l'offre au public de titres financiers
- Les différents types de risques
Module 3 : Règles de bonne conduite des Conseillers en Investissements Financiers
- Confidentialité, protection des données personnelles, enregistrement et conservation des données
- Les conflits d'intérêts : prévention, gestion et traitement
- La connaissance et l'évaluation du client et l'obligation de vérifier le caractère adéquat produit/service recommandé
Module 4 : Règles d'organisation des Conseillers en Investissements Financiers
- La règlementation pour la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
- Le traitement des réclamations clients
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Centre
JURISCAMPUS
Technoparc 3 - Bât 10 - 1202 l'Occitane
31670 Labège
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En résumé
Objectif
Certification / expertise
Durée
150 heure(s)
Coût
2000 € TTC
Modes d'enseignement
À distance / e-learning