RENAISSANCE FINANCE

Gestion de patrimoine

Certification / expertise

2 jour(s)

1640 € HT

Organisme privé de formation continue

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Objectifs

  • Repenser la gestion de patrimoine dans un environnement financier toujours plus complexe.
  • Maîtriser l'environnement juridique et fiscal.
  • Etablir un diagnostic patrimonial et faire des propositions adaptées.
  • Maîtriser les caractéristiques intrinsèques des produits financiers.

Public visé

  • Chargés d'affaires patrimoniales.
  • Avocats, Notaires.
  • Conseillers en gestion de patrimoine indépendants.
  • Toute personne souhaitant acquérir les bases de la gestion de patrimoine.

Programme

Introduction :
  • Le contexte.
  • La typologie clientèle.
  • L'organisation du métier.
  • Les intervenants.
La vision globale du patrimoine :
  • Les produits, les services et la facturation.
  • L'approche patrimoniale.
  • Les progiciels d'aide au conseil.
  • Un modèle de bilan du particulier.
Cas pratique : Etablir un bilan patrimonial spécifique.

Le patrimoine et le droit :
  • Les règles du droit civil.
  • Les règles fiscales et la liquidation de la succession.
  • Les régimes matrimoniaux.
  • Les avantages matrimoniaux.
  • Cas spécifique du PACS.
  • Le démembrement de propriété / Donations / Testament.
Le patrimoine : Solutions collectives et comparées :
  • La prévoyance.
  • L'épargne salariale : PEE, PERCO, Participation, Intéressement.
  • L'épargne retraite : Art 83, Art 39, IFC, CET.
  • Le système de retraite en France.
Cas pratique : Etablir un tableau comparatif des différentes solutions collectives.

Connaître les produits de placement :
  • La notion de ''benchmark'' et l'évolution des indices boursiers.
  • L'assurance-vie.
  • Les fonds à formule.
  • La multigestion.
  • Les fonds profilés.
  • Les fonds éthiques / ISR.
  • Les principaux styles de gestion OPCVM.
Cas pratique : Concevoir une grille de cohérence entre objectifs et produits.

Choisir les produits de placement :
  • L'immobilier : Jouissance - Rapport - Emprunts immobiliers.
  • Les placements à long terme : PEA - PEP - PERP - Assurance-vie - Obligations - OPCVM.
  • Les placements à moyen terme : Epargne logement.
  • Les placements à court terme : TCN - Epargne bancaire règlementée - Compte chèques à vue.
  • Les fonds à formule.
Cas pratique :
  • Mise en situation avec analyse d'une situation patrimoniale synthétique : Constat - définition des objectifs - contexte externe - préconisation d'une stratégie.
Conclusion et discussion.
 

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En résumé

Objectif

Certification / expertise

Durée

2 jour(s)

Coût

1640 € HT

Modes d'enseignement

En école ou centre de formation

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