Formaposte Sud Est
Licence Commerce Marketing option Banque - Conseiller Financier - Aix en Provence
Licence
1 an(s)
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CFA
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En alternance
Objectifs
Présentation - Licence Commerce Marketing option Banque - Conseiller Financier - Aix en Provence
Métier visé : Conseiller(ère) Financier :
Cette formation vous permettra d’évaluer la situation financière d’un client, de gérer et développer un portefeuille client, de faire une offre globale en produits bancaires et d’assurance, de négocier avec le client. Vous préparerez une diplôme de niveau 6 reconnu par l’Etat (diplôme de niveau bac+3).
Pendant 12 mois, vous assurerez la commercialisation de la gamme des produits et services financiers de La Banque Postale auprès d’une clientèle de particuliers que vous recevrez de manière personnalisée dans le but de contractualiser l’offre la plus adaptée à leurs besoinsLe contexte :
Au sein d’une agence postale, le (la) conseiller(ère) financier(ère) fidélise et développe un portefeuille de clients particuliers auquel il (elle) offre des solutions commerciales adaptées à leur situation et besoins.
Les missions :
- CONSEILLER LES CLIENTS :
- Vous établissez un diagnostic permettant d’identifier le profil, les besoins et les projets des clients
- Vous proposez au client les services et produits adaptés en fonction du potentiel et des opportunités identifiés
- Vous concrétisez la vente des services et produits
- DÉVELOPPER SON PORTEFEUILLE CLIENTS :
- Vous assurez des opérations de prospection téléphonique (élaboration d’un plan de contact, prise de rendez-vous, proposition d’offres commerciales…)
- Vous réalisez la préparation et le suivi des dossiers avec le back-office
- GARANTIR LA SATISFACTION CLIENTS :
- Vous assurez un suivi commercial de qualité avec l’ensemble des clients de son portefeuille
- Vous répondez aux sollicitations des clients par tout type de canal (téléphone, courrier, mail,…)
- Vous actualisez vos connaissances en matière de produits, services et réglementation
- RÉALISER LE SUIVI DES OPÉRATIONS :
- Vous effectuez et transmettez à votre responsable le reporting de vos activités et proposez à votre hiérarchie des actions adaptées
- Vous saisissez et mettez à jour les informations nécessaires (client et/ou production) dans les systèmes d’information
- Vous garantissez l’exhaustivité et l’exactitude des données clients et pièces justificatives (selon les règles de conformité bancaire)
Public visé
Pré-requis :
- Être éligible au contrat d'apprentissage (moins de 30 ans le jour de la signature du contrat)
- Être titulaire d'un diplôme de niveau bac+2
- Justifier d'une expérience professionnelle de 6 mois minimum (y compris les stages), en priorité dans le domaine commercial et/ou relation client
- Permis B souhaité
Centre
Formaposte Sud Est
Technopôle de Château Gombert - Les Baronnies Bât E - Rue Paul Langevin
13453 Marseille cedex 13
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En résumé
Objectif
Durée
1 an(s)
Coût
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Modes d'enseignement
En alternance