Formaposte Sud Est
Licence Pro Assurance, Banque, Finance - Conseiller Financier
Licence Pro
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Gratuit
CFA
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Objectifs
Présentation - Licence Pro Assurance, Banque, Finance - Conseiller Financier
Métier visé : Conseiller Financier
Cette formation vous permettra d’évaluer la situation financière d’un client, de gérer et développer un portefeuille client, de faire une offre globale en produits bancaires et d’assurance, de négocier avec le client. Vous préparerez une diplôme de niveau 6 reconnu par l’Etat (diplôme de niveau bac+3).
Pendant 12 mois, vous assurerez la commercialisation de la gamme des produits et services financiers de La Banque Postale auprès d’une clientèle de particuliers que vous recevrez de manière personnalisée dans le but de contractualiser l’offre la plus adaptée à leurs besoins.
Le contexte :Au sein d’une agence postale, le (la) conseiller(ère) financier(ère) fidélise et développe un portefeuille de clients particuliers auquel il (elle) offre des solutions commerciales adaptées à leur situation et besoins.
Les missions :
- Vous établissez un diagnostic permettant d’identifier le profil, les besoins et les projets des clients
- Vous proposez au client les services et produits adaptés en fonction du potentiel et des opportunités identifiés
- Vous concrétisez la vente des services et produits
DÉVELOPPER SON PORTEFEUILLE CLIENTS :
- Vous assurez des opérations de prospection téléphonique (élaboration d’un plan de contact, prise de rendez-vous, proposition d’offres commerciales…)
- Vous réalisez la préparation et le suivi des dossiers avec le back-office
GARANTIR LA SATISFACTION CLIENTS :
- Vous assurez un suivi commercial de qualité avec l’ensemble des clients de son portefeuille
- Vous répondez aux sollicitations des clients par tout type de canal (téléphone, courrier, mail,…)
- Vous actualisez vos connaissances en matière de produits, services et réglementation
RÉALISER LE SUIVI DES OPÉRATIONS :
- Vous effectuez et transmettez à votre responsable le reporting de vos activités et proposez à votre hiérarchie des actions adaptées
- Vous saisissez et mettez à jour les informations nécessaires (client et/ou production) dans les systèmes d’information
- Vous garantissez l’exhaustivité et l’exactitude des données clients et pièces justificatives (selon les règles de conformité bancaire)
Public visé
Prérequis
- Être éligible au contrat d’apprentissage* (avoir moins de 30 ans le jour de la signature du contrat)
- Être titulaire d’un diplôme de niveau bac +2
- Justifier d’une expérience professionnelle de 6 mois minimum (y compris les stages), en priorité dans le domaine commercial et/ou relation client
- Permis B souhaité
*conformément aux dispositions légales, pas de limite d’âge pour les personnes reconnues travailleurs handicapés
Programme
ENSEIGNEMENTS THEORIQUES GENERAUX Gestion de la relation client et négociation commercialeProduits et services bancaires/assuranceFiscalité, droit patrimonial et de la consommationMathématiques, comptabilité...Centre
Formaposte Sud Est
Technopôle de Château Gombert - Les Baronnies Bât E - Rue Paul Langevin
13453 Marseille cedex 13
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En résumé
Objectif
Durée
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Coût
Gratuit
Modes d'enseignement
En alternance