FORMAPOSTE MIDI ATLANTIQUE

Licence Pro Assurance, Banque, Finance La Rochelle

Licence Pro

12 mois

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CFA

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Objectifs

La Licence Pro Assurance, Banque, Finance en alternance a pour objectif de former des conseillers commerciaux pour les particuliers dans les secteurs de la banque et de l’assurance, capables de comprendre les grands mécanismes qui influencent leur environnement (marchés financiers, politique monétaire, digitalisation, ...) et de conduire leur activité quotidienne de vente, de conseil et de gestion du risque clients.

Le Conseiller Financier assure le conseil, la promotion et la vente de toute la gamme des produits et services financiers de La Banque Postale auprès d’une clientèle de particuliers. Il a également la responsabilité du suivi et de la gestion de la clientèle de son portefeuille, qu’il développe continuellement en prospectant de nouveaux clients. Enfin, il prend en charge le service après-vente de premier niveau et l’assistance au client dans sa relation avec les services financiers de La Poste.

Commercial dans l’âme, le Conseiller Financier possède de fortes capacités relationnelles et travaille dans un souci constant de qualité pour ses clients. Organisé, il gère en totale autonomie son planning de rendez-vous clients.

Le métier de Conseiller Financier offre des possibilités d’évolution vers des fonctions de vente spécialisée (immobilier, gestion de patrimoine, entreprises), des fonctions d’expertise ou d’animation commerciale, ou encore vers des fonctions de direction d’établissement.

Public visé

Toute personne capable d'être autonome dans la gestion, l'organisation d'un portefeuille de clients au sein d'une entité Groupe La Poste, d'établir une relation de confiance de qualité par son écoute avec les clients.

Compétences et qualités requises :

  • Faire preuve de sens de l'organisation et d'aptitude à l'écoute ;
  • Dynamisme et forte disponibilité ;
Pour postuler à la formation :
  • http://formaposte.no-ip.org/netypareo/index.php/preinscription/
  • Présélection administrative du dossier renvoyé à Formaposte Midi Atlantique suite à votre inscription en ligne ;
  • Examen du dossier / épreuves de sélection par le partenaire ;
  • Entretien de motivation face à un jury du Groupe La Poste (Avoir une grande capacité d'argumentation professionnelle et forte autonomie.)

Programme

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX :

▪ Enseignements universitaires :

UE1- Environnement bancaire : Les acteurs du système bancaire et financier / L’environnement financier et les risques / L’environnement juridique / L’environnement fiscal

UE 2 - Pratique de l’activité bancaire, les produits aux particuliers : La prévention et la gestion des risques / Les produits bancaires et non bancaires d’épargne / Les produits financiers, l’activité assurance l’approche patrimoniale du client

UE 3- Outils bancaires : Mathématiques financières, informatique, anglais bancaire et financier / La communication professionnelle / Le marketing bancaire, l’optimisation du comportement commercial

UE 4- Projet tutoré

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS :

Enseignements interne Groupe La Poste : le métier de conseiller bancaire à la Banque Postale

Le client et la satisfaction client : nouveau comportement, l’intérêt de nos clients, les leviers de satisfaction la relation client.

Les offres et les outils de la relation client:e-learning assurance et épargne, crédit conso, prévoyance

La relation client front office : les fondamentaux, mener un entretien …/ Affirmation de de satisfaction la relation client.

PHASES D'IMMERSION PROFESSIONNELLE :

4 phases abordant les thèmes suivants:

▪ Phase 1 : parcours de découverte : Accueil, observation

▪ Phase 2 :mise en œuvre de la méthode de vente : Appropriation des outils du conseiller bancaire, autonomie sur la vente de produits simples

▪ Phase 3 : la maîtrise du face-à-face client : Vente en doublure des produits complexes, préparation de la mission commerciale

▪ Phase 4 : la professionnalisation : Gestion de portefeuille, vente de la totalité de la gamme d’un conseiller bancaire.

 

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Les prochaines sessions

À La Rochelle

Du 07/09/2019 au 07/09/2020

Centre

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Jardins de Gambetta Tour 2 - 74 rue Georges Bonnac
33000 Bordeaux
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En résumé

Objectif

Licence Pro

Durée

12 mois

Coût

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Modes d'enseignement

Dans mon entreprise, En alternance

Type d'établissement

CFA

Domaine secondaire

Relation client

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