FORMAPOSTE MIDI ATLANTIQUE

MASTER 1 BANQUE ET FINANCE TOULOUSE

Master 1

12 mois

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CFA

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Objectifs

Devenir Conseiller(e) Spécialisé(e) en Patrimoine en 2 ans en passant le MASTER 1 BANQUE ET FINANCE PUIS MASTER 2 CPA

Il gère, fidélise et développe un portefeuille de clients patrimoniaux, par un suivi commercial de qualité.

Il développe son portefeuille de clients et promeut en interne et auprès des clients l’activité patrimoniale de la Banque Postale.

Il fait reconnaître l’établissement comme un acteur majeur sur le marché patrimonial.

Il assure auprès des clients une mission de conseil personnalisé portant sur l’ensemble de leur patrimoine : organisation et structure, valorisation, transmission, optimisation à travers une assistance fiscale et juridique permanente.

Il développe un portefeuille avec des prospects ciblés « très haut de gamme» et/ou chefs d’entreprises.

Engagements des étudiants de Formaposte Midi Atlantique,

  • prêter serment ;
  • suivre avec assiduité les enseignements Master BANQUE ET FINANCE ;
  • se préparer et se présenter à l'examen Master BANQUE ET FINANCE ;
  • respecter les règlements intérieurs de chaque établissement : Université et Groupe La Poste ;
  • s'investir dans la vie de l'établissement postal d'accueil ;

Public visé

Vos atouts

Vous avez une connaissance pointue de l’offre bancaire, de solides compétences techniques : fiscalité, juridique, droit de la famille, économie…

Rigoureux et organisé, vous disposez d’une solide expérience en matière de relation client, tout en faisant preuve d’une bonne appréhension des problématiques patrimoniales.

▪ Capacité à appréhender l'environnement de ses clients et l’environnement bancaire

▪ Capacité à gérer des portefeuille s clients à fort potentiel financier

▪ Capacité à satisfaire le besoin du client et à atteindre les résultats

▪ Capacité à communiquer et rester maître de soi

Programme

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX :

▪ Fondements économiques et stratégiques de l’activité bancaire : Économie monétaire /Économie et stratégie de la firme bancaire / Marchés de capitaux et instruments financiers

▪ Introduction à l’ingénierie financière : Gestion financière / Gestion de trésorerie / Comptabilité appliquée à l’ingénierie financière / Mathématiques financières

▪ Introduction au management bancaire et financier : Marketing stratégique et opérationnel bancaire / Management des risques / Contrôle et audit internes

▪ Fondements juridiques et fiscaux de l’activité bancaire et financière : Droit bancaire et financier / Droit fiscal / Anglais bancaire et financier

▪ Le chargé de clientèle et le marché des particuliers : Optimisation de l’insertion en agence / Plan d’action commerciale / L’entrée en relation, produits et services liés au compte / La gestion des risques, les réclamations, les incivilités / Réglementation et contrôle bancaire

▪ Les solutions de financement et d’épargne du particulier et autres services : L’épargne bancaire / L’épargne non bancaire / Les solutions d’assurance / La gestion des crédits courants et les crédits à la consommation / Le crédit immobilier

▪ La posture et la gestion active des clients particuliers : Les techniques de vente / Développement du portefeuille / Amélioration de la rentabilité /Approfondissement de la relation vers de nouveaux métiers

▪ Applications professionnelles et transversales : Gestion de projet

PHASES D'IMMERSION PROFESSIONNELLE :

Immersion professionnelle avec une approche transverse de la fonction:

4 phases abordant les thèmes suivants:

▪ Phase 1 : parcours de découverte : Accueil, observation

▪ Phase 2: mise en œuvre de la méthode de vente : Appropriation des outils du conseiller spécialisé en patrimoine, analyse des caractéristiques de son portefeuille client et son évolution (composition, équipement, ressources, emplois, services, risques, rentabilité) et identifie les clients à potentiel de son portefeuille

▪ Phase 3 : la maîtrise du face-à-face client : Vente en doublure des produits complexes,

▪ Phase 4 : la professionnalisation : Gestion de portefeuille, vente de la totalité de la gamme d’un conseiller spécialisé en patrimoine

 

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Les prochaines sessions

Du 07/09/2019 au 07/09/2020

Centre

FORMAPOSTE MIDI ATLANTIQUE
Jardins de Gambetta Tour 2 - 74 rue Georges Bonnac
33000 Bordeaux
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En résumé

Objectif

Master 1

Durée

12 mois

Coût

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Modes d'enseignement

Dans mon entreprise, En alternance

Type d'établissement

CFA

Domaine secondaire

Relation client

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