UNIVERSITE BRETAGNE SUD - SFPA

Master Conseiller Patrimonial en Agence à Vannes par alternance

Master Pro 2

2 an(s)

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Éligible CPF
code 316666

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Objectifs

Cette formation repose sur l’acquisition de connaissances académiques juridiques, fiscales, financières et de management opérationnel (notamment des compétences relationnelles) avec les objectifs suivants :
  • Former des interlocuteurs immédiatement opérationnels dédiés à la clientèle « bonne gamme » gérée directement en agence.
  • Permettre d’identifier de façon régulière et détaillée la situation et les objectifs de ses clients.
  • Savoir s’appuyer sur les experts de l’établissement pour traiter les problématiques complexes.
  • Aider le client à définir sa stratégie patrimoniale (constitution, protection, transmission du patrimoine,...) et l’accompagner dans sa mise en oeuvre (actifs mobiliers, immobiliers, personnels, professionnels,...).

Métiers et insertion professionnelle :

Cette formation permet à l’étudiant d’être rapidement adaptable à un poste en banque, mais aussi de disposer des fondamentaux qui lui permettront d’évoluer sur son marché.

Elle conduit directement aux métiers du conseil en gestion patrimoniale en banque de détail ou auprès d'une compagnie d’assurances.

Après une expérience réussie, l’évolution peut conduire le professionnel vers des postes en banque privée ou vers des postes de management en agence.
 

Programme

MASTER 1 :
UE1 Le chargé de clientèle de particuliers et son environnement.UE2 Les particuliers et leur marché.UE3 La demande de produits financiers et d’assurance.UE4 L’offre de produits financiers...

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Les prochaines sessions

À Vannes

De l'année 2019 à 2021

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Centre

UNIVERSITE BRETAGNE SUD - SFPA
2 rue le Coat St Haouen BP 92116
56321 Lorient cedex
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En résumé

CPF

Éligible , code "316666"

Objectif

Master Pro 2

Durée

2 an(s)

Coût

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Modes d'enseignement

En école ou centre de formation, En alternance

Type d'établissement

Université

Domaine

Banque

Domaine secondaire

Gestion de patrimoine

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