Formaposte Sud Est

Master Gestion de patrimoine - Conseiller spécialisé en patrimoine

Master 2

2 an(s)

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CFA

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Objectifs

Présentation - Master Gestion de patrimoine

Métier : Conseiller spécialisé en patrimoine


Le Contexte :

Au sein d’une agence Banque Postale, le/la Conseiller/ère Spécialisé/e en Patrimoine accompagne et conseille ses clients quant à la gestion et l’optimisation de leur patrimoine. Il/elle met aussi en place des plans d’actions commerciaux afin de permettre l’atteinte des objectifs de son secteur.


Les missions en alternance:

Gérer un portefeuille de clients patrimoniaux « haut de gamme »
- Vous effectuez un bilan de la situation patrimoniale des clients
- Vous conseillez les clients en matière de gestion patrimoniale (bilan fiscal, épargne…)
- Vous exercez un devoir de conseil en matière de vente en vous appuyant sur la méthode de la Banque Postale

Développer un portefeuille de clients patrimoniaux « haut de gamme » :
- Vous analysez les caractéristiques de votre portefeuille client et son évolution (composition, équipement, ressources, emplois, services, risques, rentabilité) et identifiez les clients à potentiel
- Vous réalisez l’évaluation des écarts par rapport aux objectifs et mettez en place des actions correctrices
- Vous réalisez un reporting d’activités auprès de votre supérieur.

Garantir la qualité des opérations

- Vous contribuez à la bonne prise en charge des clients patrimoniaux dans le respect des parcours clients
- Vous participez à la finalisation du dossier, en relation avec l’ensemble des conseillers spécialistes et généralistes de La Banque Postale, ainsi que de ses filiales
- Vous exercez l’ensemble de vos activités dans le respect des règles déontologiques de La Banque Postale, de la charte du contrôle interne de La Banque Postale, de la réglementation bancaire et financière, ainsi que de la réglementation applicable au domaine de l’assurance liée au crédit



Public visé

Prérequis

- Être éligible au contrat d’apprentissage* (avoir moins de 30 ans le jour de la signature du contrat)

- Être titulaire d’un diplôme de niveau bac +3

- Justifier d’une expérience professionnelle de 6 mois minimum (y compris les stages), en priorité dans le domaine commerciale et/ou relation client

- Permis B souhaité



 

Programme

DÉVELOPPEMENT Management stratégiqueIntelligence économique MANAGEMENT Management des Ressources HumainesCulture d'entreprise et management interculturel APPLICATIONS PROFESSIONNELLES Pacte LanguesPacte...

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Les prochaines sessions

À Aix-en-Provence

De l'année 2023 à 2025

De l'année 2023 à 2025

Centre

Formaposte Sud Est
Technopôle de Château Gombert - Les Baronnies Bât E - Rue Paul Langevin
13453 Marseille cedex 13
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En résumé

Objectif

Master 2

Durée

2 an(s)

Coût

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Modes d'enseignement

En alternance

Type d'établissement

CFA

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