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COMUNDI

Stratégie patrimoniale et assurance-vie

Certification / expertise

1 jour(s)

920 € HT

Organisme privé de formation continue

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Objectifs

  • Analyser le cadre de l’assurance vie et cerner les montages réalisables.
  • Maitriser les techniques d’optimisation.
  • Identifier les règles applicables en cas de succession.

Public visé

  • Avocat.
  • Notaire.
  • Gestionnaire de patrimoine.
  • Expert-comptable.
  • Fiscaliste.

Programme

Analyser le cadre juridique de l’assurance vie et ses avantages :

  • Les souscripteurs.
  • Les différences avec les autres produits de placement.
  • L’incidence sur les régimes matrimoniaux et le cadre fiscal.
  • Les gammes de produit.
  • Le délai de rétractation.
Apprécier les montages réalisables :
  • La souscription conjointe.
  • Le démembrement.
Faire le point sur l’assurance vie comme garantie de prêt :
  • Le nantissement.
  • La délégation de créance.
Maitriser les techniques d’optimisation :
  • L’importance de la rédaction des clauses juridiques.
  • La souscription démembrée.
  • Les obligations légales de l’assureur.
  • Les mécanismes de provision mathématiques.
  • Le plafond maximum.
  • Le plafonnement de l’isf.
  • La fiscalité des non-résidents.
Identifier les règles applicables en cas de succession :
  • L’absence de déclaration lors de la succession.
  • Les bénéficiaires.
  • L’exonération des droits de succession pour les parents éloignés ou amis.
  • La limite des 70 ans.

 

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Les prochaines sessions

À Paris

Du 04/04/2019 au 04/04/2019

Du 24/09/2019 au 24/09/2019

Du 10/12/2019 au 10/12/2019

Centre

COMUNDI
Immeuble Pleyad 1, 39 Boulevard Ornano
93200 Saint-Denis


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En résumé

Objectif

Certification / expertise

Durée

1 jour(s)

Coût

920 € HT

Modes d'enseignement

En école ou centre de formation

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