CARREL

Bac +3 Conseiller(ère) Patrimonial(e) à Lyon

Autre diplôme niveau BAC+3

12 mois

Consulter l'organisme

École spécialisée

Consultez le site de l'organisme

Objectifs

Présentation Bac +3 Conseiller(ère) Patrimonial(e) à Lyon :
  • Le Titre RNCP BAC +3 CONSEILLER PATRIMONIAL s’adresse aux personnes, avec une forte appétence commerciale, qui ont pour projet professionnel d’intégrer le secteur Bancaire-Immobilier-Gestion de Patrimoine-Assurance-Notarial dans une fonction de conseil expert auprès de la clientèle patrimoniale ou à fort potentiel patrimonial.
Les objectifs sont d’acquérir des compétences professionnelles liées à :
  • La gestion de projet et à l’utilisation des outils digitaux dans le but de développer et d’exploiter un portefeuille de clients patrimoniaux, tant qualitativement et quantitativement
  • La compréhension de l’information et à l’évaluation de celle-ci dans le but d’établir un bilan patrimonial de 1er niveau
  • La proposition d’une stratégie d’optimisation patrimoniale, dans un contexte donné et le respect de la règlementation

Public visé

  • Titulaire d’un diplôme de niveau 5 (BAC +2 toutes formations ou d’un titre RNCP niveau III)
 

Programme

Optimiser le portefeuille clients patrimoniaux
Élaboration d’un diagnostic stratégique du portefeuille de clients patrimoniauxProposition de solutions de développement de la clientèle patrimoniale incluant...

Recevez gratuitement et sans engagement le programme complet de la formation

Les données personnelles recueillies ci-dessus sont destinées à Figaro Classifieds ainsi qu’aux organismes que vous avez sélectionnés afin de recevoir le programme de formation et les informations liées à leurs activités. Voir plus

Les prochaines sessions

À Lyon

De l'année 2022 à 2023

Centre

CARREL
119 rue Boileau
69006 Lyon 6 ème arrondissement
> Voir la carte

En résumé

Durée

12 mois

Coût

Consulter l'organisme

Modes d'enseignement

En alternance

Type d'établissement

École spécialisée

Domaine

Banque

Domaine secondaire

Relation client

Recevez des formations similaires

Kelformation vous suggère des formations qui vous correspondent.

Inscrivez-vous et recevez directement les annonces par mail.

Les données personnelles recueillies ci-dessus sont destinées à Figaro Classifieds afin de vous fournir les services auxquels vous souscrivez et notamment vous envoyer des offres de formations correspondant à votre recherche. Voir plus