CARREL
Bac +3 Conseiller(ère) Patrimonial(e) à Lyon
Autre diplôme niveau BAC+3
12 mois
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École spécialisée
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Objectifs
Présentation Bac +3 Conseiller(ère) Patrimonial(e) à Lyon :- Le Titre RNCP BAC +3 CONSEILLER PATRIMONIAL s’adresse aux personnes, avec une forte appétence commerciale, qui ont pour projet professionnel d’intégrer le secteur Bancaire-Immobilier-Gestion de Patrimoine-Assurance-Notarial dans une fonction de conseil expert auprès de la clientèle patrimoniale ou à fort potentiel patrimonial.
- La gestion de projet et à l’utilisation des outils digitaux dans le but de développer et d’exploiter un portefeuille de clients patrimoniaux, tant qualitativement et quantitativement
- La compréhension de l’information et à l’évaluation de celle-ci dans le but d’établir un bilan patrimonial de 1er niveau
- La proposition d’une stratégie d’optimisation patrimoniale, dans un contexte donné et le respect de la règlementation
Public visé
- Titulaire d’un diplôme de niveau 5 (BAC +2 toutes formations ou d’un titre RNCP niveau III)
Programme
Optimiser le portefeuille clients patrimoniauxÉlaboration d’un diagnostic stratégique du portefeuille de clients patrimoniauxProposition de solutions de développement de la clientèle patrimoniale incluant...
Les prochaines sessions
À Lyon
De l'année 2024 à 2025
Centre
CARREL
119 rue Boileau
69006 Lyon 6 ème arrondissement
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En résumé
Objectif
Durée
12 mois
Coût
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Modes d'enseignement
En alternance