CARREL
Bac +3 Conseiller(ère) Patrimonial(e) à Lyon
Autre diplôme niveau BAC+3
12 mois
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École spécialisée
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Objectifs
Présentation Bac +3 Conseiller(ère) Patrimonial(e) à Lyon :La certification professionnelle BAC +3 Conseiller Patrimonial à Lyon (niveau 6) s’adresse aux personnes avec une forte appétence commerciale, qui ont pour projet professionnel d’assurer une fonction de conseil expert auprès d’une clientèle patrimoniale ou à fort potentiel patrimonial.
Objectifs
A l’issue de la formation, vous serez capable de :
• Gérer, développer et optimiser un portefeuille de clients patrimoniaux
• Etablir un diagnostic patrimonial pour analyser la situation d’un client du point de vue personnel, professionnel, fiscal, financier, immobilier, prévoyance…
• Définir une stratégie patrimoniale et d’investissement personnalisée (immobilier, épargne bancaire et financier, prévoyance, retraite…) pour répondre à la problématique et aux attentes d’un client
Programme
Optimiser le portefeuille de clients patrimoniaux : RNCP 37863 BC01 • Assurer une veille réglementaire, concurrentielle et tendancielle en vue d’identifier des opportunités pour l’entreprise • Optimiser...Les prochaines sessions
À Lyon
De l'année 2026 à 2027
Centre
CARREL
119 rue Boileau
69006 Lyon 6 ème arrondissement
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En résumé
Objectif
Durée
12 mois
Coût
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Modes d'enseignement
En alternance