JURISCAMPUS

Chargé de clientèle - Diplôme d'Assistant en Gestion de Patrimoine

Certification / expertise

6 mois

3990 € TTC

Autre

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Objectifs

La formation d'Assistant en Gestion de Patrimoine (AGP) spécialisation développement commercial est une formation de Niveau Bac+2

JurisCampus, spécialiste de la formation à distance par internet pour les professionnels, s’appuie sur une équipe pédagogique expérimentée. Cette formation allie les compétences universitaires à celles des professionnels du secteur afin de proposer un parcours adapté au terrain.

A l'issue de cette formation, le participant sera capable de :

- dialoguer avec ses interlocuteurs sur des aspects techniques de la profession ;
- distinguer les éléments pouvant constituer un patrimoine ;
- respecter la règlementation applicable dans les activités de gestion de patrimoine ;
- avoir une spécialisation dans un domaine technique.

Public visé

Demandeur d'emploi en reconversion professionnelle, salarié de cabinet de gestion de patrimoine…


Programme

Tronc commun :

Module 1 : Le patrimoine - Fondamentaux - Organisation du patrimoine (démembrement, régimes matrimoniaux...) - Transmission du patrimoine (préparée et non préparée) - Composition du patrimoine (épargne bancaire, épargne retraite...)

Module 2 : Communication - Le processus et les enjeux de la communication - La communication globale - La communication orale - La communication écrite - Gérer les conflits

Module 3 : Règlementation et interprofessionnalité - Le Conseiller en Investissements Financiers - La supervision des Conseillers en investissements Financiers - La statut d'agent immobilier.

Module de Spécialité : Développement commercial

  • Prospecter
  • Organiser et suivre son activité
  • Les étapes de l’entretien de vente
  • Les situations difficiles
 

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En résumé

Objectif

Certification / expertise

Durée

6 mois

Coût

3990 € TTC

Modes d'enseignement

À distance / e-learning

Type d'établissement

Autre

Domaine secondaire

Commerce - Vente

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