Revue Fiduciaire Formation

Experts-comptables, comment développer le conseil patrimonial au sein de votre cabinet ?

Certification / expertise

1 jour(s)

800 € HT

Organisme privé de formation continue

Consultez le site de l'organisme

Objectifs

Avec cette formation, bénéficiez d'une véritable "boîte à outils" afin d’être en mesure de développer une pratique structurée et sécurisée en matière de conseil patrimonial pour vos clients.

Public visé

Experts-comptables.

Programme

Le conseil patrimonial est un vieux serpent de mer des cabinets d’expertise comptable : Tous en parlent pourtant très peu le mettent en oeuvre. Pourquoi ?

Les difficultés sont de plusieurs ordres :

  • Méthodologique tout d’abord, car comment aborder de manière structurée ces sujets patrimoniaux et plus sur un coin de table ? Et comment en assurer le suivi voire la proactivité ?
  • Financières, comment valoriser cette prestation auprès d’un client qui a déjà du mal à régler les honoraires de l’année ?
  • Techniques car les sujets à aborder peuvent se révéler d’une infinie complexité.
  • Légale car le cadre de l’intervention et son influence sur la responsabilité civile professionnelle sont clé.
  • De risque car les conseils robustes sur les thèmes abordés (succession, fiscalité) sont rares.
  • Enfin, en termes de mise en oeuvre du recrutement éventuel des personnes ad hoc ou des prestataires extérieurs.

Programme de la journée :

  • Quizz d’évaluation des connaissances d’ordre patrimonial.
  • Les différentes approches possibles (produit, besoin et globale).
  • L’approche globale.
  • La méthodologie en détail : Du premier contact à l’accompagnement patrimonial au long cours.
  • Cadre légal et risque en terme de responsabilité professionnelle.
  • Passez à l’action au sein du cabinet : Quel recrutement ? quelle gestion de la base de données clients ? quelle action marketing pour cette nouvelle offre ?
  • Business plan de l’activité.

 

La formation "Experts-comptables, comment développer le conseil patrimonial au sein de votre cabinet ?" vous intéresse ?

Recevez gratuitement le programme de la formation par Revue Fiduciaire Formation.

Les données personnelles recueillies ci-dessus sont destinées à Figaro Classifieds ainsi qu’aux organismes que vous avez sélectionnés afin qu’ils vous contactent et vous adressent leurs informations relatives à votre demande en lien avec l’activité de l’organisme. Voir plus


Les internautes qui ont consulté cette annonce ont aussi consulté:

En résumé

Objectif

Certification / expertise

Durée

1 jour(s)

Coût

800 € HT

Modes d'enseignement

En école ou centre de formation

Domaine

Comptabilité

Posez une question à notre responsable pédagogique

Recevez des formations similaires

Kelformation vous suggère des formations qui vous correspondent.

Inscrivez-vous et recevez directement les annonces par mail.

Les données personnelles recueillies ci-dessus sont destinées à Figaro Classifieds afin de vous fournir les services auxquels vous souscrivez et notamment vous envoyer des offres de formations correspondant à votre recherche. Voir plus