JURISCAMPUS

Gestionnaire Back Office - Diplôme d'Assistant en Gestion de Patrimoine (AGP spé gestion de cabinet)

Autre diplôme niveau BAC+2

6 mois

3990 € TTC

Éligible CPF

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Objectifs

Le Diplôme d'Assistant en Gestion de Patrimoine (AGP) spécialisation gestion de cabinet est une formation diplômante reconnue par l’État - Titre RNCP Assistant en Gestion de Patrimoine spécialisé de Niveau 5 - Eq. Bac+2 (Ministère du Travail - Journal Officiel du 14/04/12 - Renouvellement par arrêté du 31 janvier 2018 publié au JO du 8 février 2018) qui permet de :
  • D’obtenir un titre d’ « Assistant en Gestion de Patrimoine »
  • De distinguer les éléments pouvant constituer un patrimoine.
  • De respecter la règlementation applicable dans les activités de gestion de patrimoine.
  • D’avoir une spécialisation dans un domaine technique.

Le diplôme Assistant en Gestion de Patrimoine permet de répondre aux exigences de capacité professionnelle des activités règlementées suivantes :

  • Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement (IOBSP) - Mandataire exclusif - Immatriculation ORIAS Niveau II

  • Intermédiaire en Assurance (IAS) - Mandataire d'assurance - Immatriculation ORIAS Niveau II.

Public visé

Demandeur d'emploi en reconversion professionnelle, salarié de cabinet de gestion de patrimoine…

Programme

Tronc commun

Module 1 : Le patrimoine - Fondamentaux - Organisation du patrimoine - Transmission du patrimoine - Composition du patrimoine

Module 2 : Communication - Le processus et les enjeux de la communication - La communication globale - La communication orale - La communication écrite - Gérer les conflits

Module 3 : Réglementation et Interprofessionnalité - Le Conseiller en Investissements Financiers - La supervision des Conseillers en investissements Financiers - Le statut d'agent immobilier

Module de spécialité Gestion de cabinet :

  • La connaissance de nouveaux clients : aspects commerciaux
  • Le suivi du portefeuille client
  • L’informatique au service du Cabinet
  • Le suivi des clients en portefeuille
  • Les relations avec les partenaires et les fournisseurs du Cabinet
  • Organisation et gestion du travail
 

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Centre

JURISCAMPUS
Immeuble le Naurouze - Hall B 140 rue Carmin
31670 Labège
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En résumé

CPF

Éligible

Durée

6 mois

Coût

3990 € TTC

Modes d'enseignement

À distance / e-learning

Type d'établissement

Autre

Domaine secondaire

Commerce - Vente

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