Formaposte Sud Est
Formations niveau BAC +3 – CONSEILLER BANCAIRE A DISTANCE
Autre diplôme niveau BAC+3
12 mois
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CFA
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Objectifs
Présentation Formations niveau BAC +3 – CONSEILLER BANCAIRE A DISTANCE:Cette formation vous permettra d’acquérir de solides compétences techniques, notamment juridiques, financières et fiscales avec des capacités comportementales et commerciales en milieu bancaire tout en validant un Titre de niveau 6 (niveau bac+3).
Pendant 12 mois, vous assurerez la relation client à distance et développez le potentiel commercial des clients particuliers de la Banque Postale. Vous garantirez le respect de la règlementation bancaire et la satisfaction client.
Le contexte :
Au sein d’un centre financier, le conseiller bancaire à distance (H/F) garanti la satisfaction et la fidélisation des clients par la qualité de la relation omnicanal et l’excellence de l’expérience client. Il contribue au développement du chiffre d’affaire tout en maitrisant les risques bancaires.
Les missions :
Accueillir et prendre en charge des clients :
- Vous assurez un accueil personnalisé de qualité sur l’ensemble des canaux à distance (téléphone, mail…)
- Vous réalisez les opérations demandées par le client (informations, opérations de gestion,….) et mettez à jour les fiches clients
- Vous développez l’autonomie du client en l’accompagnant sur les outils digitaux à sa disposition (banque en ligne, signature électronique…)
- Vous prenez en charge les différentes typologies de clients (client patrimonial, client grand public…) et identifiez leur potentiel commercial en fonction de leur besoin et potentiel
- Vous assurez la souscription des produits et services bancaires simples et complexes
- Vous apportez conseil sur les produits d’assurance vie
- Vous respectez les règles déontologiques de La Banque Postale et la réglementation applicable au domaine de l’assurance
- Vous appliquez les règles de vigilance et les procédures de protection définies dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
- Vous fournissez à vos collègues des réponses techniques ou des informations nécessaires pour mener à bien les activités du centre financier
- Vous êtes en appui de votre manager de proximité
Les prochaines sessions
À Lyon
De l'année 2024 à 2025
Centre
Formaposte Sud Est
Technopôle de Château Gombert - Les Baronnies Bât E - Rue Paul Langevin
13453 Marseille cedex 13
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En résumé
Objectif
Durée
12 mois
Coût
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Modes d'enseignement
En alternance