Formaposte Sud Est
Formations niveau BAC +5 – CONSEILLER PATRIMONIAL
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Objectifs
Présentation Formations niveau BAC +5 – CONSEILLER PATRIMONIAL:Une alternance clé en main avec :
- Une alternance assurée
- Un contrat garanti et rémunéré
- Une formation prise en charge et diplômante
Ces formations préparent au métier de Conseiller Spécialisé en Patrimoine (H/F)
Contexte :
Au sein d’une agence Banque Postale, le Conseiller Patrimonial (H/F) accompagne et conseille ses clients quant à la gestion et l’optimisation de leur patrimoine. Il met aussi en place des plans d’actions commerciaux afin de permettre l’atteinte des objectifs de son secteur.
Vos missions en alternance
- Gérer un portefeuille de clients patrimoniaux « haut de gamme » :
- Vous effectuez un bilan de la situation patrimoniale des clients
- Vous conseillez les clients en matière de gestion patrimoniale (bilan fiscal, épargne…)
- Vous exercez un devoir de conseil en matière de vente en vous appuyant sur la méthode de la Banque Postale
Développer un portefeuille de clients patrimoniaux « haut de gamme » :
- Vous analysez les caractéristiques de votre portefeuille client et son évolution (composition, équipement, ressources, emplois, services, risques, rentabilité) et identifiez les clients à potentiel
- Vous réalisez l’évaluation des écarts par rapport aux objectifs et mettez en place des actions correctrices
- Vous réalisez un reporting d’activités auprès de votre supérieur.
Garantir la qualité des opérations
- Vous contribuez à la bonne prise en charge des clients patrimoniaux dans le respect des parcours clients
- Vous participez à la finalisation du dossier, en relation avec l’ensemble des conseillers spécialistes et généralistes de La Banque Postale, ainsi que de ses filiales
- Vous exercez l’ensemble de vos activités dans le respect des règles déontologiques de La Banque Postale, de la charte du contrôle interne de La Banque Postale, de la réglementation bancaire et financière, ainsi que de la réglementation applicable au domaine de l’assurance liée au crédit
Les prochaines sessions
À Lyon
De l'année 2024 à 2025
Centre
Formaposte Sud Est
Technopôle de Château Gombert - Les Baronnies Bât E - Rue Paul Langevin
13453 Marseille cedex 13
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En résumé
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Modes d'enseignement
En alternance